一道新能啟動IPO：先行布局N型技術(shù)，多家「光伏新勢力」紛紛沖刺A股

IPO早知道 · 2023-07-14 11:25:57

計劃在2023年建成30GW高效電池和30GW高效組件產(chǎn)能。......

一道新能源科技股份有限公司（以下簡稱“一道新能”）于2023年7月7日同國金證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，正式啟動A股IPO進程。

成立于2018年的一道新能作為業(yè)內(nèi)最早布局N型技術(shù)的光伏企業(yè)之一，現(xiàn)擁有N型組件與輕質(zhì)組件兩大核心產(chǎn)品，生態(tài)光伏、城市光伏、海上光伏三大系列全場景光伏系統(tǒng)解決方案，產(chǎn)品已銷往全球超60個國家和地區(qū)。

其中，一道新能在2019年就率先建成了國內(nèi)首條年產(chǎn)1.2GW高效TOPCon電池生產(chǎn)線。迄今為止，一道新能的N型雙面TOPCon技術(shù)已從1.0發(fā)展到3.0 plus時代——基于TOPCon 3.0 plus電池，一道新能的實驗室效率為26.24%（量產(chǎn)最高效率突破25.8%），730mv的開路電壓創(chuàng)造了全球最高紀(jì)錄。目前，一道新能正在推進TOPCon 4.0量產(chǎn)技術(shù)，促進TOPcon電池量產(chǎn)效率超過26%。

2022年，一道新能的產(chǎn)值為110.5億元，相較2019年產(chǎn)值擴大近百倍，N型組件出貨量全球第三，組件出貨量位列全球第八。

此外，一道新能計劃在2023年建成30GW高效電池和30GW高效組件產(chǎn)能。

成立至今，一道新能已獲得三峽集團、招商局創(chuàng)投、永福股份、林洋能源、前海母基金、朗瑪峰創(chuàng)投、普華資本、浙大聯(lián)創(chuàng)、華興新經(jīng)濟基金、中電中金基金、金雨茂物、厚紀(jì)資本、禮瀚投資、豪爾賽、博時創(chuàng)新、長城證券等知名機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)方的投資。

值得注意的是，除一道新能外，另一家“光伏新勢力”高景太陽能已于2023年6月1日正式遞交招股書，擬創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，中金公司擔(dān)任保薦機構(gòu)。

成立于2019年的高景太陽能作為一家專業(yè)化光伏硅片企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為光伏單晶硅棒、單晶硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括182mm、210mm等大尺寸單晶硅棒和單晶硅片。

在戰(zhàn)略方向上，高景太陽能錨定大尺寸硅片方向，切入“大尺寸、薄片化、N 型高效”的硅片行業(yè)痛點，形成了尺寸為182mm以上的產(chǎn)品序列，產(chǎn)品按導(dǎo)電型號分為 P 型和 N 型，已實現(xiàn)150μm、130μm等厚度硅片的量產(chǎn)銷售，具備90μm厚度硅片的量產(chǎn)切割能力，同時可調(diào)整單晶硅棒及硅片的原料類型、倒角形狀及電化學(xué)性能參數(shù)等，滿足客戶定制化需求。

截至招股說明書簽署日，高景太陽能已與包括通威股份、潤陽股份、中潤光能、鈞達股份、一道新能源、正泰集團等業(yè)內(nèi)龍頭太陽能電池生產(chǎn)廠商簽訂長期供貨協(xié)議，而已簽訂并正在執(zhí)行的2023年1月至2025年12月“鎖量不鎖價”的硅片銷售長單合計約259.04億片。

在產(chǎn)能端，高景太陽能下設(shè)珠海金灣單晶硅片、青海西寧單晶硅棒、四川宜賓單晶硅棒及單晶硅片三大生產(chǎn)基地。2022年末，高景太陽能已順利達成珠海一期、二期30GW產(chǎn)能滿產(chǎn)，青海一期、二期30GW產(chǎn)能滿產(chǎn)。同時，珠海三期、宜賓一期項目已順利投產(chǎn)。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，高景太陽能的營收分別為8.91萬元、24.91億元和175.70億元，復(fù)合年增長率超100%；凈利潤則分別為-113萬元、1.08億元和18.21億元。

成立至今，高景太陽能已獲得珠海華發(fā)集團、IDG資本、國壽科創(chuàng)基金、建信、粵財基金、深投控資本、愛旭股份、美的資本、中金資本、新特能源、中信金石、海通開元、廣東粵科、華登國際、華民投、金浦智能、鈦信資本等一眾知名VC/PE和產(chǎn)業(yè)資本的投資。

在完成IPO前最后一輪融資時，高景太陽能的估值就超過了200億元人民幣。

閱讀余下全文