22條指導(dǎo)政策，450家核心企業(yè)，營(yíng)收6159億元！江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜（附10大表格）

“世界光伏看中國(guó)，中國(guó)光伏看江蘇！”江蘇一直是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，不論是光伏是光伏裝機(jī)還是光伏制造業(yè)都是舉足輕重的存在。

截止2023年一季度，江蘇累計(jì)光伏裝機(jī)容量27.65GW，超越浙江，位居全國(guó)第三。僅2023年一季度新增工商業(yè)分布式裝機(jī)1.43GW，排名全國(guó)第一。2022年江蘇光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6159.24億元，電池組件產(chǎn)量均位居全國(guó)前列。江蘇光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)是全方位的，擁有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，硅片、電池、組件產(chǎn)能和產(chǎn)量，已經(jīng)連續(xù)10多年保持全國(guó)甚至全球第一。

這里集中了全國(guó)甚至全球頂尖的光伏企業(yè)；這里匯集全國(guó)甚至全球優(yōu)秀的光伏人才、創(chuàng)業(yè)者；出產(chǎn)的光伏產(chǎn)品源源不斷供應(yīng)全球。江蘇光伏產(chǎn)業(yè)的一舉一動(dòng)關(guān)系全球的光伏產(chǎn)業(yè)甚至碳中和進(jìn)程……

本文將從政策、市場(chǎng)、企業(yè)三個(gè)維度解析江蘇光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之路及發(fā)展現(xiàn)狀，透視江蘇甚至中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展之快，政府變更規(guī)劃目標(biāo)

2000年，“光伏教父”施正榮懷揣40萬(wàn)美元和“給我800萬(wàn)美元，我給你做一個(gè)世界第一大企業(yè)”豪情，在大連、上海、杭州等地奔走。當(dāng)時(shí)幾乎沒(méi)人看好這個(gè)后來(lái)發(fā)展為萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)，為各地政府爭(zhēng)搶的新興行業(yè)。所以施正榮不出預(yù)料到處碰壁，被認(rèn)為是騙子。就在這時(shí)，無(wú)錫市政府站了出來(lái)，為施正榮解決了資金難題，將這個(gè)被人“懷疑”的產(chǎn)業(yè)招致麾下。這才后來(lái)納斯達(dá)克上市的“無(wú)錫尚德”的輝煌。

盡管無(wú)錫尚德后來(lái)破產(chǎn)清算，但他對(duì)于江蘇甚至是全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)與培育，對(duì)于光伏人才的養(yǎng)成所起的作用是難以抹殺的。此后，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)迅速起步、發(fā)展、壯大，形成集聚效應(yīng)，成為江蘇制造業(yè)版圖上重要一環(huán)。

可以說(shuō)江蘇光伏產(chǎn)業(yè)，甚至是全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)政府政策的支持。事實(shí)上政府在江蘇光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程中，起著舉足輕重的作用。近年來(lái)，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道同樣離不開(kāi)省政府以及各地市政府的擘畫(huà)與支持，僅省政府層面的光伏相關(guān)政策有22條。

近年來(lái)，隨著“雙碳目標(biāo)”“能源轉(zhuǎn)型”等一系列國(guó)家戰(zhàn)略性政策出臺(tái)，江蘇聯(lián)系自身實(shí)際情況制定促進(jìn)光伏發(fā)展的政策體現(xiàn)，同時(shí)也規(guī)劃的宏偉光伏裝機(jī)、發(fā)展目標(biāo)。

在光伏裝機(jī)目標(biāo)規(guī)劃方面，2020年發(fā)布的《江蘇省“十四五”可再生能源發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》指出，2025年光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到2600萬(wàn)千瓦。光伏發(fā)電新增約900萬(wàn)千瓦，新增投資約300億元。截止2023年一季度，江蘇累計(jì)光伏裝機(jī)達(dá)到27.65GW。這個(gè)數(shù)據(jù)意味著僅僅用兩年多時(shí)間，江蘇就完成了十四五裝機(jī)目標(biāo)。2022年10月發(fā)布的《江蘇省碳達(dá)峰實(shí)施方案》將十四五裝機(jī)目標(biāo)變更為35GW。

在具體發(fā)展方向方面，梳理發(fā)現(xiàn)分布式光伏以實(shí)施整縣推進(jìn)為主，提出全力打造“千家萬(wàn)戶沐光”的江蘇示范。建筑領(lǐng)域提出，到2025年，全省新增太陽(yáng)能光電建筑一體化應(yīng)用裝機(jī)容量達(dá)500兆瓦，新增太陽(yáng)能光熱建筑應(yīng)用面積5000萬(wàn)平方米。工業(yè)領(lǐng)域提出“十四五”期間創(chuàng)建綠色工廠1000家，建成綠色園區(qū)10個(gè)以上。公共建筑領(lǐng)域提出，鼓勵(lì)對(duì)公共機(jī)構(gòu)集中統(tǒng)一組織建設(shè)的分布式光伏項(xiàng)目實(shí)行整體打包備案并給予財(cái)政補(bǔ)貼的措施。

集中式光伏的難題在于用地問(wèn)題。對(duì)此江蘇省自然資源廳省林業(yè)局省能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)用地服務(wù)保障支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知》，提出將重大重點(diǎn)光伏產(chǎn)業(yè)列入重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單，合理安排光伏項(xiàng)目新增用地規(guī)模。此外江蘇省發(fā)改委還規(guī)劃，到2025年，海上光伏力爭(zhēng)并網(wǎng)規(guī)模達(dá)到500萬(wàn)千瓦左右。

隨著光伏等新能源裝機(jī)規(guī)模的提升，新能源消納成為一個(gè)重要的難題。江蘇省政府對(duì)此頗具前瞻性，提出重點(diǎn)對(duì)省能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)、電力調(diào)度機(jī)構(gòu)、電力交易機(jī)構(gòu)、發(fā)電企業(yè)落實(shí)清潔能源消納目標(biāo)任務(wù)、可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重、并網(wǎng)接入、優(yōu)化調(diào)度、跨省區(qū)交易、參與輔助服務(wù)市場(chǎng)等情況開(kāi)展監(jiān)管。除此之外出臺(tái)光伏配儲(chǔ)、綠電交易等針對(duì)性政策。

對(duì)于光伏制造業(yè)，江蘇省政府出臺(tái)政策，提出加快N型技術(shù)和下一代太陽(yáng)電池技術(shù)的研發(fā)，突破新型高效大尺寸電池組件等生產(chǎn)技術(shù)及裝備、電池和組件的檢測(cè)設(shè)備研發(fā)，支持智能運(yùn)維系統(tǒng)及跟蹤支架、風(fēng)光儲(chǔ)充系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用。

江蘇省政府出臺(tái)完整的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策體系，各地市則出臺(tái)相關(guān)政策，將省政府的規(guī)劃具體化。國(guó)際能源/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)，江蘇13地市提出了發(fā)展光伏新能源十四五規(guī)劃目標(biāo)。

其中，南京、徐州、南通、淮安、泰州、宿遷等6地市提出非化石占一次能源消費(fèi)比重的明確數(shù)據(jù)。其他地市則明確了光伏裝機(jī)目標(biāo)。比如無(wú)錫提出到2025年底全市確保新增光伏裝機(jī)并網(wǎng)容量136萬(wàn)千瓦，力爭(zhēng)新增光伏裝機(jī)并網(wǎng)容量161萬(wàn)千瓦，累計(jì)光伏裝機(jī)并網(wǎng)容量達(dá)到280萬(wàn)千瓦以上，光伏裝機(jī)規(guī)模占本地發(fā)電機(jī)組比重超過(guò)18%。鎮(zhèn)江2025年裝機(jī)目標(biāo)為1.72GW，鹽城目標(biāo)為4.15GW，連云港目標(biāo)為4.3GW，蘇州目標(biāo)為4.5GW，揚(yáng)州目標(biāo)為5.74GW。

除光伏裝機(jī)目標(biāo)之外，注意到，各地市主要關(guān)注點(diǎn)還在與光伏制造業(yè)的發(fā)展。例如江蘇鹽城提出，到2025年光伏組件和電池產(chǎn)能規(guī)模均突破100吉瓦。開(kāi)票銷售超百億級(jí)龍頭企業(yè)1-2家，超五十億元企業(yè)6-8家，超十億元企業(yè)20家，上市公司1-2家。宿遷提出打造全國(guó)晶硅光伏產(chǎn)業(yè)新高地，建成全國(guó)規(guī)模最大的光伏新能源生產(chǎn)基地，成為名副其實(shí)的中國(guó)“光伏之都”，到2023年光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到850億元，2025年突破1000億。

工商業(yè)光伏撐起半邊天

屋頂光伏開(kāi)發(fā)潛力125.06GW

按光照資源劃分，江蘇屬于光伏三類資源區(qū)，平均年日照時(shí)數(shù)為1400小時(shí)-3000小時(shí)，太陽(yáng)能資源年理論儲(chǔ)量每平方米1130-1530千瓦時(shí)。光伏裝機(jī)市場(chǎng)方面，江蘇多年來(lái)一直位居全國(guó)光伏裝機(jī)容量榜前列。

查詢后發(fā)現(xiàn)，從2013年以來(lái)，江蘇光伏裝機(jī)呈現(xiàn)出兩個(gè)發(fā)展高峰期，從2012年到2014年，光伏裝機(jī)容量增幅均實(shí)現(xiàn)翻番。2015年后，光伏裝機(jī)增幅緩慢下跌。2019年降至最低點(diǎn)，當(dāng)年累計(jì)裝機(jī)增幅為11.56%。從2022年開(kāi)始又進(jìn)入了一個(gè)高峰期，當(dāng)年累計(jì)裝機(jī)增幅為30.92%，累計(jì)裝機(jī)一舉突破20GW，達(dá)到25.09GW。2023年延續(xù)高增長(zhǎng)勢(shì)頭，僅一季度新增裝機(jī)2.567GW。

集中式光伏方面，由于江蘇地狹人稠，可利用土地資源有限等因素制約集中式光伏裝機(jī)規(guī)模的擴(kuò)大。不過(guò)從歷年裝機(jī)情況來(lái)看，江蘇的集中式光伏在2017年至2018年之間，同樣經(jīng)歷了一次裝機(jī)高潮。2017年，新增集中式光伏2.09GW，2018年新增2.1GW。此后增幅則大為降低2019年僅新增0.29GW，2022年新增集中式光伏裝機(jī)規(guī)模降至最低點(diǎn)為0.12GW。不過(guò)隨著海上光伏技術(shù)的進(jìn)步以及規(guī)劃的出臺(tái)，江蘇集中式光伏市場(chǎng)仍有廣闊的空間。

分布式光伏是江蘇光伏裝機(jī)迅速擴(kuò)大的主要驅(qū)動(dòng)力，從2013年開(kāi)始，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量從0.28GW，10年時(shí)間增長(zhǎng)至17.76GW。同樣2017年到2018年是發(fā)展高峰期，2017年新增分布式光伏裝機(jī)1.52GW，2018年新增2.15GW。2022年，隨著整縣推進(jìn)政策出臺(tái)以及項(xiàng)目陸續(xù)落地，分布式光伏裝機(jī)迎來(lái)新的發(fā)展高峰，當(dāng)年新增裝機(jī)高達(dá)5.802GW。2023年一季度延續(xù)高增長(zhǎng)勢(shì)頭，新增分布式光伏裝機(jī)2.21GW

江蘇分布式裝機(jī)以工商業(yè)分布式為主，從2019年開(kāi)始，每年新增裝機(jī)在1GW以上，2022年則高達(dá)4.29GW。戶用光伏從2019年以來(lái)，緩慢增長(zhǎng)，2022年同樣達(dá)到了一個(gè)高峰，當(dāng)年新增裝機(jī)1.51GW。

江蘇光伏裝機(jī)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，其中重要一個(gè)原因在于市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)。眾所周知，江蘇是我國(guó)經(jīng)濟(jì)大省，也是工商業(yè)發(fā)展非?；钴S的省份。這點(diǎn)從江蘇歷年的電力消費(fèi)數(shù)據(jù)便可見(jiàn)一斑。從2013年開(kāi)始，江蘇用電量呈現(xiàn)出快速上升的趨勢(shì)，2022年江蘇全社會(huì)用電量將達(dá)到7399.55億千瓦時(shí)，相比2013年增幅達(dá)49.29%。工業(yè)用電量相比2013年增幅達(dá)33.45%。在能源轉(zhuǎn)型，構(gòu)建低碳社會(huì)的大背景下，江蘇旺盛的電力需求，成為光伏裝機(jī)市場(chǎng)持續(xù)火熱的最直接驅(qū)動(dòng)力。

在發(fā)電量方面，盡管江蘇發(fā)電量呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，然而發(fā)電量的增幅不及用電量增幅，江蘇用電缺口有逐年增大的趨勢(shì)。2013年江蘇用電缺口為635.94億千瓦時(shí)，2022年增長(zhǎng)至1568.25億千瓦時(shí)。電力缺口逐漸增大，為江蘇大力發(fā)展光伏提供了現(xiàn)實(shí)需求。

此外，在能耗雙控，電力供應(yīng)緊張等情勢(shì)之下，江蘇的峰谷價(jià)差也位居全國(guó)前列。根據(jù)今年6月江蘇電網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，最大峰谷價(jià)差為0.884元/kwh，位居全國(guó)第6。有鑒于此，江蘇的工商業(yè)分布式光伏擁有廣闊的發(fā)展前景。

江蘇工商業(yè)分布式光伏發(fā)展情況與浙江相似，但又有所不同。浙江有31個(gè)市縣出臺(tái)光伏補(bǔ)貼政策，江蘇則以市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主。除此之外，江蘇的分布式市場(chǎng)特別是工商業(yè)分布式主要集中在蘇州、無(wú)錫、南通、常州等蘇南地區(qū)，廣大的蘇中、蘇北地區(qū)擁有更多的拓展空間。

此外，盡管近年來(lái)江蘇分布式光伏裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，但在增速方面與分布式光伏市場(chǎng)較為成熟的山東等省份還存在一定差距。以山東為例，2016年之前，江蘇的分布式光伏裝機(jī)規(guī)模領(lǐng)先于山東，從2017年開(kāi)始，形勢(shì)發(fā)生反轉(zhuǎn)，從2019年開(kāi)始，差距迅速擴(kuò)大。截止2023年一季度，差距擴(kuò)大到15.41GW，江蘇分布式光伏累計(jì)裝機(jī)僅占山東一半多一點(diǎn)。與山東等分布式光伏裝機(jī)大省相比，江蘇在戶用光伏的滲透率方面相對(duì)較低，隨著整縣推進(jìn)以及能耗雙控政策的實(shí)施，江蘇的分布式光伏市場(chǎng)還有更大的發(fā)展空間，亟待挖掘！

根據(jù)江蘇省工程咨詢中心有限公司能源發(fā)展業(yè)務(wù)部副主任劉進(jìn)的預(yù)測(cè)，以現(xiàn)有屋頂資源為基礎(chǔ)，江蘇城市屋頂規(guī)模可達(dá)到7387萬(wàn)千瓦，鄉(xiāng)村屋頂為5119萬(wàn)千瓦，兩者合計(jì)125.06GW。

由此可見(jiàn)，不論是從歷年光伏裝機(jī)還是市場(chǎng)需求、發(fā)展?jié)摿?lái)看，江蘇的光伏裝機(jī)市場(chǎng)擁有廣闊的增長(zhǎng)空間，并且正在進(jìn)入了新的高速增長(zhǎng)期

56家上市企業(yè)，產(chǎn)業(yè)營(yíng)收6159億元

江蘇光伏企業(yè)集群效應(yīng)明顯

江蘇是我國(guó)光伏制造業(yè)重鎮(zhèn)。在一項(xiàng)調(diào)查中常州、南京、蘇州、無(wú)錫、揚(yáng)州、鹽城、南通、徐州、連云港、泰州等10個(gè)江蘇城市位列新能源產(chǎn)業(yè)集聚度50強(qiáng)。江蘇匯聚了一批中國(guó)乃至世界知名的光伏企業(yè)，硅料企業(yè)有江蘇中能硅業(yè)，硅片企業(yè)有弘元綠能、雙良節(jié)能，組件企業(yè)有天合光能、阿特斯、中來(lái)股份、愛(ài)康科技、億晶光電、騰輝光伏；逆變器企業(yè)有固德威、上能電氣；設(shè)備企業(yè)有奧特維、邁為股份。其他輔材領(lǐng)域還有帝科股份、聚和股份、亞瑪頓、賽伍技術(shù)等。

根據(jù)江蘇光伏協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年江蘇全省光伏制造企業(yè)約450家，2022年規(guī)上光伏企業(yè)共完成營(yíng)收6159.24億元。這其中，上市企業(yè)是其中的主導(dǎo)企業(yè)。據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)，江蘇有光伏相關(guān)上市企業(yè)企業(yè)55家，遍及硅片、電池、組件、逆變器、設(shè)備、輔材、電站等各個(gè)環(huán)節(jié)。這55家企業(yè)總市值8955.22億元，員工人數(shù)總計(jì)20.0577萬(wàn)元。

這些企業(yè)均為各自領(lǐng)域的頭部企業(yè)，他們共同帶動(dòng)江蘇光伏制造業(yè)的發(fā)展，并且形成了集聚效應(yīng)，帶動(dòng)江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

以光伏電池為例，2015年光伏江蘇光伏電池產(chǎn)量為22.37GW，占全國(guó)電池總產(chǎn)量的38.15%。2016年占比達(dá)到45.36，江蘇光伏電池產(chǎn)量幾乎占全國(guó)半壁江山。此后隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，集中度有所降低，然而江蘇的光伏電池產(chǎn)量依然占全國(guó)總產(chǎn)量徘徊在31%左右。光伏電池可以說(shuō)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈最為核心的環(huán)節(jié)之一。歷年的數(shù)據(jù)足以說(shuō)明在天合光能、阿特斯等企業(yè)的帶動(dòng)之下，江蘇光伏制造業(yè)在全國(guó)舉足輕重的地位。

總結(jié)

江蘇省政府將光伏產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規(guī)劃指導(dǎo)，13地市紛紛出臺(tái)政策以及扶持措施鼓勵(lì)地方光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在政策的強(qiáng)力支持之下，盡管江蘇光伏產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)歷風(fēng)雨，也曾有過(guò)周期性的低谷期，但都能夠穿越周期，達(dá)到新的發(fā)展高度。

在市場(chǎng)方面，隨著雙碳目標(biāo)的提出以及能源轉(zhuǎn)型成為全球大勢(shì)所趨，江蘇光伏制造業(yè)擁有海內(nèi)外兩個(gè)廣闊市場(chǎng)。近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值屢創(chuàng)新高，這種趨勢(shì)仍將延續(xù)。江蘇本地光伏市場(chǎng)也呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢(shì)，特別是分布式光伏，在工商業(yè)分布式光伏的帶動(dòng)之下，以及整縣推進(jìn)催生的巨大的戶用裝機(jī)市場(chǎng)，此外包括海上光伏等相關(guān)政策規(guī)劃的出臺(tái)，都成為江蘇光伏裝機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。

作為光伏產(chǎn)業(yè)的核心光伏企業(yè)，在江蘇光伏產(chǎn)業(yè)之中擁有舉足輕重的地位。以天合光能、阿特斯等為首的450余家核心制造業(yè)企業(yè)，以全產(chǎn)業(yè)鏈布局形成了龐大的光伏產(chǎn)業(yè)集群。江蘇光伏企業(yè)對(duì)于新技術(shù)的追求、對(duì)于先進(jìn)制造方式的采用以及新的商業(yè)模式的探索，以及新興市場(chǎng)開(kāi)拓，都成為江蘇光伏產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的動(dòng)力全產(chǎn)鏈布局的集聚性優(yōu)勢(shì)，讓江蘇的光伏產(chǎn)業(yè)擁有更強(qiáng)的發(fā)展動(dòng)力。

江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)彌足珍貴、江蘇光伏制造業(yè)穿越周期經(jīng)驗(yàn)值得借鑒，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景備受期待。7月6日-7日，江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)同國(guó)際能源網(wǎng)全媒體平臺(tái)、國(guó)能能源研究院組織召開(kāi)“第三屆江蘇光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”，邀請(qǐng)相關(guān)主管部門、兩網(wǎng)單位領(lǐng)導(dǎo)、資深專家學(xué)者、行業(yè)組織、金融機(jī)構(gòu)、相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)等電力能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)方參會(huì)，共同交流，共謀未來(lái)。

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