越南，越來(lái)越難？九億美元史上最大投資，海辰儲(chǔ)能為何諱莫如深？

越南海陽(yáng)省委書記陳德升會(huì)見(jiàn)海辰儲(chǔ)能訪問(wèn)團(tuán)

01

從考察到投資，僅用半個(gè)月？

據(jù)路透社6月8日?qǐng)?bào)道，有業(yè)內(nèi)人士爆料稱，兩家中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)和電池制造商，正在商討在越南進(jìn)行投資，投資金額達(dá)到數(shù)億美元。據(jù)消息人士稱，這些投資的總價(jià)值可能超過(guò)10億美元。

如今越來(lái)越多的中國(guó)公司正在越南新建、擴(kuò)大制造項(xiàng)目。得益于自由貿(mào)易協(xié)議和當(dāng)?shù)氐牧畠r(jià)勞動(dòng)力，越南正逐漸成為全球出口中心之一。

路透社表示，廈門海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司已經(jīng)在和越南的政府官員和行業(yè)經(jīng)理接觸，計(jì)劃投資9億美元在30多公頃的工業(yè)用地上建設(shè)一個(gè)工廠。如果投資金額屬實(shí)，該公司將成為在越南投資規(guī)模最大的海外企業(yè)之一。

在此之前的紀(jì)錄為，顯示面板龍頭京東方計(jì)劃投入高達(dá)4億美元，在越南建設(shè)兩家為蘋果和三星供應(yīng)的顯示器工廠。

海辰儲(chǔ)能在給路透社的一份聲明中表示，沒(méi)有近期即將完成的新交易。該公司還表示，計(jì)劃到今年年底將其產(chǎn)能從現(xiàn)在的15GW擴(kuò)大至70GW。

還有消息人士稱，Growatt公司已經(jīng)在越南租賃了一個(gè)預(yù)制工廠，未來(lái)計(jì)劃花費(fèi)3億美元收購(gòu)約15公頃的工業(yè)用建設(shè)新工廠。這家公司主要生產(chǎn)住宅和商業(yè)用的電池系統(tǒng)和逆變器。

越南海陽(yáng)市成為該國(guó)北方經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)

此次投資傳聞的另一主角海陽(yáng)?。ㄔ侥险Z(yǔ)：T?nh H?i D??ng）是越南紅河三角洲的一個(gè)省，省會(huì)位于海陽(yáng)市。

消息人士稱，這兩家公司都在與多個(gè)政府機(jī)構(gòu)和工業(yè)園區(qū)就其工廠位置進(jìn)行談判。

實(shí)際上，路透對(duì)海辰儲(chǔ)能在越南投資的關(guān)注，并不是一起孤立事件。在半個(gè)月以前，海辰儲(chǔ)能就已派團(tuán)隊(duì)赴當(dāng)?shù)乜疾臁?/p>

根據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w《越南財(cái)經(jīng)新聞》報(bào)道，5月22日，越共中央委員兼海陽(yáng)省委書記陳德升（Tran Duc ）會(huì)見(jiàn)廈門海辰儲(chǔ)能科技公司訪問(wèn)團(tuán)。該公司表示有意在海陽(yáng)省投資。陳德升向來(lái)訪的海辰儲(chǔ)能公司，介紹了當(dāng)?shù)氐牡乩砦恢?、交通基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)區(qū)和人力資源等方面的潛力。同時(shí)，陳德升表示，該省目前正大力推動(dòng)對(duì)新科技項(xiàng)目、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和輔助產(chǎn)業(yè)的招商引資。海辰儲(chǔ)能在雙方商談的會(huì)議中表示，有意赴海陽(yáng)投資。

如果相關(guān)報(bào)道屬實(shí)的話，那么從5月22日到6月8日，相當(dāng)于僅僅用了半個(gè)月時(shí)間，海辰儲(chǔ)能就完成了從項(xiàng)目考察到投資的敲定，效率不可謂不高。

02

海辰全球化如此低調(diào)，或有難言苦衷

然而，針對(duì)在越南的投資傳聞，海辰儲(chǔ)能在給路透社的一份聲明中表示，沒(méi)有近期即將完成的新交易。海辰對(duì)外宣傳風(fēng)格一向高調(diào)，這次卻諱莫如深，以公關(guān)口徑予以否認(rèn)，多少有些令人意外。

同樣是海外投資，海辰儲(chǔ)能就曾高調(diào)披露其在新西蘭的投資。去年5月27日，公司對(duì)外宣稱：海辰儲(chǔ)能新西蘭項(xiàng)目包括250MWp光伏和500Mwh光伏儲(chǔ)能電站，是新西蘭最大的光伏加儲(chǔ)能一體項(xiàng)目，也是中國(guó)落戶新西蘭的首個(gè)光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目，總價(jià)值超20億元。

去年11月，海辰儲(chǔ)能投資100萬(wàn)美元在美國(guó)新設(shè)子公司，經(jīng)營(yíng)鋰電池、動(dòng)力電池等業(yè)務(wù)。但這個(gè)體量，和計(jì)劃在越南的投資，完全不是一個(gè)量級(jí)。

趕碳號(hào)推測(cè)，海辰儲(chǔ)能對(duì)越南項(xiàng)目選擇沉默可能有以下幾個(gè)原因。

一種可能，項(xiàng)目的確仍在推進(jìn)中，還沒(méi)有最終敲定。另外一種可能性更大，就是海辰儲(chǔ)能，不希望該項(xiàng)目被廣泛關(guān)注。

因?yàn)?，中?guó)光伏行業(yè)在過(guò)去遭遇到來(lái)自美國(guó)的不公正貿(mào)易措施，在中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)重演，也不是沒(méi)有可能。

2011年，美國(guó)商務(wù)部裁定中國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)“傾銷”太陽(yáng)能電池板，決定對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能電池板征收懲罰性的關(guān)稅。其結(jié)果是，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能設(shè)備迅速下降，而從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南的進(jìn)口則激增。

2022年3月28日，美國(guó)商務(wù)部宣布，對(duì)東南亞的太陽(yáng)能電池板制造商正在使用中國(guó)制造的零部件、并逃避美國(guó)關(guān)稅的指稱進(jìn)行調(diào)查，這就是所謂的“反規(guī)避調(diào)查”。

來(lái)自中國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)品在未來(lái)，會(huì)不會(huì)也遇到類似的“反規(guī)避”調(diào)查呢，從美國(guó)對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品的態(tài)度和所作所為上判斷，至少這種風(fēng)險(xiǎn)至少不能排除。

目前，我國(guó)控制著全球鋰電池供應(yīng)鏈的最大份額，不少美國(guó)人認(rèn)為，中國(guó)對(duì)鋰業(yè)的影響，就像OPEC對(duì)石油產(chǎn)業(yè)的影響一樣。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域，美國(guó)已經(jīng)采取行動(dòng)。

2022年8月，美國(guó)出臺(tái)《通脹削減法案》，為在北美地區(qū)進(jìn)行最終組裝的電動(dòng)汽車提供每輛7500美元的聯(lián)邦稅收抵免，但對(duì)汽車電池中的關(guān)鍵礦產(chǎn)、組件等提出嚴(yán)格要求。從2024 年起，只要電池組件來(lái)自“敏感實(shí)體”則無(wú)法取得抵免；2025 年起，只要關(guān)鍵礦物來(lái)自“敏感實(shí)體”則無(wú)法取得抵免。

美國(guó)對(duì)所謖“敏感海外實(shí)體"的定義如下：

1）被指定為外國(guó)恐怖組織的外國(guó)實(shí)體；

2）進(jìn)入美國(guó) SDN(特別管制個(gè)體)名單；

3）中國(guó)、俄羅斯、朝鮮、伊朗政府擁有、控制或受其管轄或指示的個(gè)體；

4）受間諜法定罪的個(gè)體；

5）有損美國(guó)國(guó)家安全或外交政策的未經(jīng)授權(quán)行為。隨著電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，美國(guó)將中國(guó)儲(chǔ)能電池排除在貿(mào)易名單之外，也不是沒(méi)有可能。

03

越南，能否成為中國(guó)企業(yè)避風(fēng)港？

胡志明市

近年來(lái)，中美貿(mào)易摩擦不斷，光伏/輪胎/家居等產(chǎn)業(yè)紛紛遭遇美國(guó)“雙反” 限制，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)開啟海外工廠布局。

柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南等東南亞國(guó)家，擁有充足的適齡勞動(dòng)力以及低廉的用工成本、土地成本，2018 年以來(lái)成為中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦而出海的首選。

相較于中國(guó)本土，從東南亞出口到歐盟和美國(guó)的貿(mào)易環(huán)境更為寬松，關(guān)稅的稅負(fù)更低。此外，中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與RCEP協(xié)定也加速了勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)外遷至東南亞。

越南地貌狹長(zhǎng)，一南一北的湄公河三角洲和紅河三角洲兩大區(qū)域，是中國(guó)企業(yè)重點(diǎn)布局的區(qū)域。越南在經(jīng)濟(jì)體量上雖遠(yuǎn)小于中國(guó)，產(chǎn)業(yè)鏈完備程度也不可同日而語(yǔ)，但潛力仍不可輕視。

滌綸工業(yè)絲龍頭海利得在越南工廠的成本優(yōu)勢(shì)；來(lái)源：西南證券

在海辰儲(chǔ)能來(lái)越南考察以前，越南也吸引了全球最大的電動(dòng)汽車制造商比亞迪的注意。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福亦公開表示過(guò)，比亞迪計(jì)劃在越南生產(chǎn)電動(dòng)汽車，并有望得到當(dāng)?shù)卣闹С帧?/p>

此前，在光伏領(lǐng)域，天合、晶科、隆基、晶澳等頭部企業(yè)均已在越南投資設(shè)廠，逆變器企業(yè)科士達(dá)、古瑞瓦特也均已在越南設(shè)立了工廠。

與此同時(shí)，中國(guó)電池廠商積極進(jìn)軍海外市場(chǎng)。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年3月末，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)宣布在海外建廠數(shù)量達(dá)27家工廠，其中20 家工廠公布的規(guī)劃產(chǎn)能 合計(jì)達(dá)506.5GWh。其中，在越南設(shè)廠的有國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、星恒能源等。

2022年11月，國(guó)軒高科與越南首富范日旺旗下的維納迅馳汽車合作，合資企業(yè)設(shè)在越南河靜經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)， 一期規(guī)劃年產(chǎn)能 5GWh，成為越南首家LFP電池生產(chǎn)工廠。

后 記

樹欲靜而風(fēng)不止。雙反調(diào)查，只是欲加之罪。

如前所述，去年12月2日，美國(guó)商務(wù)部公布了反規(guī)避調(diào)查的初裁結(jié)果，比亞迪（柬埔寨）、阿特斯（泰國(guó)）、天合光能（泰國(guó)）、越南光伏（隆綠能基子公司）存在反規(guī)避行為，將被分別施加 27%、16%、254%、254%的關(guān)稅。據(jù)稱，上述四家公司的產(chǎn)品，共占美國(guó)太陽(yáng)能電池進(jìn)口總量的一半以上。2024年6月開始，將正式對(duì)涉及反規(guī)避企業(yè)征以懲罰性關(guān)稅。

美國(guó)商務(wù)部裁定上述四家公司規(guī)避了雙反稅的主要依據(jù)包括：

1.使用了產(chǎn)地為中國(guó)的硅片；

2.使用的銀漿、鋁邊框、玻璃、背板、膠膜、接線盒這6種輔材的其中2種以上產(chǎn)地在中國(guó)。

一個(gè)結(jié)論，在未來(lái)，光伏企業(yè)也好，儲(chǔ)能電池企業(yè)也好，若想通過(guò)在東南亞設(shè)廠而原材料來(lái)自中國(guó)本土，以此完全規(guī)避美國(guó)的貿(mào)易“制裁”，風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)還是很大的。按光伏的反規(guī)避調(diào)查邏輯，除非我國(guó)新能源企業(yè)把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈全部都設(shè)在海外，而這，顯然又不符合企業(yè)利益和國(guó)家利益。

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