再造一個(gè)晶科！56GW巨無(wú)霸一體化項(xiàng)目，為何緣定山西？

趕碳號(hào)科技 · 2023-05-26 10:49:53

山西的”好風(fēng)光“，將由頭部光伏企業(yè)——晶科能源在未來(lái)濃墨重筆地書寫......

SNEC大會(huì)期間，光伏企業(yè)大招頻出。但恐怕很少有企業(yè)能夠比晶科能源放出的大招更為硬核：

公司公告，將投資560億，在山西建設(shè)56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件一體化產(chǎn)能——光伏史上最大單筆投資，由此誕生！

”56“，諧音“我順”。晶科這一把，接連打出五個(gè)“我順”。

56GW！史上最大光伏一體化項(xiàng)目

5月24日，晶科能源發(fā)布公告，公司與山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管理委員會(huì)簽訂投資協(xié)議，擬在山西綜改區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目。這將是全球首個(gè)包含硅片、電池、組件的“超級(jí)一體化”太陽(yáng)能工廠，也將是行業(yè)最大的n型一體化生產(chǎn)基地。

公告介紹，該項(xiàng)目包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件一體化產(chǎn)能，總投資約560億元。

項(xiàng)目計(jì)劃共分四期建設(shè)，建設(shè)周期為兩年，每期計(jì)劃建設(shè)拉棒、切片、電池片、組件產(chǎn)能各14GW。其中，一期和二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)分別于2024年第一季度和第二季度建成投產(chǎn)，三期、四期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。

56GW是一個(gè)什么概念？

2022年，光伏一哥隆基綠能出貨量超過(guò)46GW，位列全球第一。2025年，晶科山西項(xiàng)目建成后，僅這一個(gè)基地的產(chǎn)能，相當(dāng)于就超過(guò)了去年市場(chǎng)排名第一的全年出貨量。

即便未來(lái)光伏行業(yè)發(fā)展再迅猛，晶科這個(gè)大手筆投資，仍將是一個(gè)“史無(wú)前例”的巨無(wú)霸項(xiàng)目。

560億，對(duì)于晶科能源來(lái)說(shuō)，也是一筆非常大的投資金額。大項(xiàng)目的背后，既透著公司對(duì)于行業(yè)未來(lái)的強(qiáng)烈自信，同時(shí)亦基于公司良好業(yè)績(jī)的強(qiáng)力支撐。

晶科能源年報(bào)顯示，2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入826.76 億元，同比增長(zhǎng)103.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)29.36億元，同比增長(zhǎng)157.24%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)26.46億元，同比大增398.6%。

截至2022年底，晶科能源已在中國(guó)、馬來(lái)西亞、越南及美國(guó)設(shè)立了共14個(gè)生產(chǎn)基地，但不包括山西省。

山西這片沃土，對(duì)于光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)看似陌生，實(shí)則卻是行業(yè)發(fā)展的一種必然。

勝于易勝！勝于TOPCon領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

《孫子兵法》有云，善戰(zhàn)者，勝于易勝者也。晶科在TOPCon領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì) ，讓這個(gè)天量大項(xiàng)目增添了不少勝算。

迅猛發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，高速迭代的技術(shù)，令人喜出往外的市場(chǎng)，讓檢驗(yàn)一家光伏企業(yè)成功與否的邏輯，變得非常直觀。在p型向n型的這場(chǎng)重大變革中，晶科能源單賭TOPCon，贏了！

晶科的成功，可能是一些同行包括機(jī)構(gòu)所未能完全預(yù)見(jiàn)的。去年上半年，在n型路線上，TOPCon和HJT誰(shuí)能占上風(fēng)，各家企業(yè)都有不同的判斷，頭部企業(yè)怕選錯(cuò)了，往往多條腿走路。唯有晶科能源，明確TOPCon華山一條路，并且堅(jiān)持走到底。

晶科能源作為n型TOPCon技術(shù)的行業(yè)龍頭，在n型研發(fā)、量產(chǎn)、出貨均處于行業(yè)領(lǐng)先地位，其中n型TOPCon電池實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)化效率最高達(dá)26.4%，當(dāng)前大規(guī)模量產(chǎn)效率超過(guò)25.4%，未來(lái)2-3年有持續(xù)的提效降本路徑。公司2022年底已建成n型TOPCon電池產(chǎn)能超過(guò)35GW，2023年出貨結(jié)構(gòu)中，n型占比將達(dá)6成以上。

由此，晶科能源有可能是最早完成p型向n型技術(shù)變革的頭部企業(yè)。

據(jù)第三方統(tǒng)計(jì)，2023年全球光伏組件需求在400-450GW，而面對(duì)n型TOPCon需求快速釋放，今年行業(yè)TOPCon有效供給在120GW左右，處于顯著供不應(yīng)求的狀態(tài)，因而也造成n型產(chǎn)品溢價(jià)日益凸顯。

公告中沒(méi)有提到是56GW是TOPCon，但是晶科能源對(duì)外宣稱，該項(xiàng)目的產(chǎn)品全部為n型。

"煤都"能源轉(zhuǎn)型，創(chuàng)造重大戰(zhàn)略機(jī)遇

晶科能源攜Tiger Neo系列高效組件、晶科晶彩BIPV系列產(chǎn)品以及智能光儲(chǔ)系統(tǒng)燃爆SNEC

山西省大干光伏絕非偶然。

山西是傳統(tǒng)能源大省，能源轉(zhuǎn)型之路任重道遠(yuǎn)。由此，山西也成為全國(guó)唯一的國(guó)家資源型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)。而光伏，毫無(wú)疑問(wèn)成為山西優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。

2022年，山西省能源局、山西省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《山西省光伏產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)施方案》，明確“十四五”期間山西光伏產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈目標(biāo)，加快構(gòu)建以“硅料—硅片—電池—組件”為主鏈、材料和設(shè)備等為側(cè)鏈的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系，推動(dòng)山西光伏產(chǎn)業(yè)邁向價(jià)值鏈高端。

山西的光伏發(fā)展目標(biāo)很明確，力爭(zhēng)到2025年，實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值超1000億元。

晶科能源是老牌的光伏企業(yè)，在全球有14個(gè)生產(chǎn)基地，但是沒(méi)有山西。撇開(kāi)國(guó)外基地不談，單就國(guó)內(nèi)基地所在的省份、城市，個(gè)個(gè)都有招商引資的優(yōu)惠政策。但是晶科能源為什么敢在山西下重注？這也是一次豪賭嗎？

趕碳號(hào)分析可能有以下四個(gè)原因。

第一，傳統(tǒng)能源大省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型巨大機(jī)遇。

正如上述分析，晶科能源洞察到了山西對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的濃厚興趣以及迫切需求。

在本屆SNEC大會(huì)上，山西省地方政府、山西煤炭企業(yè)最常提的就是“能源轉(zhuǎn)型”。全球第三、中國(guó)第二的煤炭企業(yè)晉能控股集團(tuán)都親自下場(chǎng)做光伏組件了。晶科能源這樣的頭部企業(yè)肯定是更受歡迎，在能源轉(zhuǎn)型中的作用更大。

第二，山西正全力打造良好營(yíng)商環(huán)境。

晶科能源和山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管理委員會(huì)簽訂了《項(xiàng)目投資協(xié)議》。

公開(kāi)資料顯示，山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)成立于2017年，由山西省省會(huì)太原市和晉中市的8個(gè)國(guó)家級(jí)、省級(jí)產(chǎn)學(xué)研園區(qū)整合而成，是山西全省轉(zhuǎn)型綜改主戰(zhàn)場(chǎng)、主引擎。綜改區(qū)聚焦“六新”突破，落實(shí)“雙碳”戰(zhàn)略，著力構(gòu)建先進(jìn)制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“2+1”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)體系。

此外，山西通過(guò)制度來(lái)規(guī)范營(yíng)商環(huán)境。5月10日，山西向全社會(huì)隆重發(fā)布《中共山西綜改示范區(qū)工委關(guān)于推行招落一體機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)（試行）》，對(duì)招商引資過(guò)程中遇到的問(wèn)題均有明確的工作機(jī)制和保障措施。雖然很多地方政府也是有這方面的規(guī)定，但是像山西這么積極主動(dòng)向全社會(huì)公開(kāi)的還非常少。或者說(shuō)，正是強(qiáng)大制度保障舉措，讓晶科對(duì)山西充滿信心。

第三，煤炭大省的資源優(yōu)勢(shì)。

估計(jì)和眾多光伏企業(yè)在包頭、鄂爾多斯設(shè)立生產(chǎn)基地的原因相似，山西省的電價(jià)相對(duì)便宜，而且也是太陽(yáng)能光伏組件重要的應(yīng)用市場(chǎng)。

山西曾一度是我國(guó)新能源發(fā)展的先行者，截至2022年底，全省新能源和可再生能源裝機(jī)規(guī)模43.3GW，其中，風(fēng)電裝機(jī)23.18GW，光伏發(fā)電16.96GW，率先建成晉北風(fēng)電基地、全國(guó)第一個(gè)光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地。

第四，這個(gè)大項(xiàng)目得到地方政府大力支持。

前不久，中共山西省省委書記藍(lán)佛安會(huì)見(jiàn)晶科能源董事長(zhǎng)李仙德。

藍(lán)佛安工作會(huì)談中指出，山西肩負(fù)開(kāi)展能源革命綜合改革試點(diǎn)的重大任務(wù)，積極構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。光伏行業(yè)是山西產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主攻方向之一，山西將為光伏行業(yè)發(fā)展提供有力的政策、資金、人力、土地等要素支持，為企業(yè)在晉發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障和良好營(yíng)商環(huán)境。

山西省的積極表態(tài)，堅(jiān)定了晶科能源投資山西的信心。

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