[DBM分析]國內(nèi)光伏裝機展望：2024年增長動能不足

明年光伏新增裝機增長動能或不足

前不久召開的2024年全國能源工作會議確定了2024年光伏風電新增裝機目標為200GW，而在2023年全國能源工作會議上則明確了“風電光伏年新增裝機1億千瓦以上”已成為新常態(tài)，同時提出的目標是160GW（較2022年實際完成量增長27%）?？梢?，2024年的目標較2023年目標增長了25%，同時這一目標是所謂新常態(tài)1億千瓦的2倍。

而從2023年實際的完成情況來看，僅前11個月光伏新增裝機量就已經(jīng)完超過了2023年風光新增裝機量的目標值，加上風電裝機量則超過了200GW（光伏占80%），光伏裝機呈現(xiàn)超預期爆發(fā)式增長特征。但若2024年風光新增裝機量為200GW，則較2023年實際完成量則是下滑至少10%，不僅不增長反而出現(xiàn)了下滑。與2023年的目標相比，這已說明明年光伏新增裝機量進一步增長的動能或有不足，使得目標偏謹慎。我們預計，明年分布式光伏領(lǐng)域的新增裝機增長將呈現(xiàn)乏力，而光伏電站的建設(shè)規(guī)模依然龐大，將支撐明年裝機總體保持相對平穩(wěn)。

圖1：2019-2023年風光新增裝機量走勢

數(shù)據(jù)來源：數(shù)字新能源DataBM.com

爆發(fā)式裝機增長埋下多重隱患

   盡管“風電光伏年新增裝機1億千瓦以上”未來將成為新常態(tài)，但像2023年這般大幅增長短期帶來了多重隱患，光伏新增裝機從不同領(lǐng)域也將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化。

首先，分布式光伏面臨收益下降、利用率不足、接網(wǎng)容量不足的挑戰(zhàn)

   2023年，國家能源局確定了山東、黑龍江、河南、浙江、廣東和福建6個省份作為分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點省份。根據(jù)各省評估情況，除了浙江省以外，其余省份均存在不同程度的接網(wǎng)容量不足的問題，尤其在光伏項目開發(fā)相對飽和的山東、河南地區(qū)，分布式光伏接網(wǎng)容量存在制約，消納能力有限，河南甚至出現(xiàn)了戶用光伏參與調(diào)峰的情況。而在非試點地區(qū)的湖北省，則發(fā)布《關(guān)于做好工商業(yè)分時電價機制有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，其中將10:00-15:00定位低谷時段，將明顯影響光伏發(fā)電收益。2023年1-9月，分布式光伏新增裝機量為67.14GW，同比增長90%，盡管維持高增速，但較2022年同期增速出現(xiàn)了一定的放緩，同比增長勢頭遜于光伏電站新增裝機增速，對光伏新增裝機量增長的貢獻率較2021-2022年有所下滑。隨著分布式光伏這些問題的進一步加劇，2024年以戶用分布式光伏為主的裝機需求將面臨萎縮風險。

   表1：分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點省份電網(wǎng)承載力情況

數(shù)據(jù)來源：數(shù)字新能源DataBM.com整理

其次，光伏電站棄光率有上升勢頭

   2023年1-9月，光伏電站新增裝機量達到61.79GW，同比增長257.79%，新疆、云南、湖北、甘肅集中式電站新增裝機量較去年增加超過4GW以上，新疆新增裝機量達到了8.82GW，18個省份新增裝機量超過了1GW，創(chuàng)歷史新高。2022年以來，新疆加快了光伏電站的建設(shè)速度，多個GW級項目實現(xiàn)并網(wǎng)，隨著并網(wǎng)項目的增加，棄光率有所上升，由2021年1.7%上升至今年1-10月的3.3%。除了新疆，湖北、甘肅、寧夏等11個省份棄光率也均有不同程度的上升，甘肅、河南、西藏、湖北、吉林棄光率同比提升1個百分點以上。

圖2：2023年1-10月各省棄光率及同比提升情況

數(shù)據(jù)來源：數(shù)字新能源DataBM.com

2022年2月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地規(guī)劃布局方案》，明確到2030年，我國將規(guī)劃建設(shè)風光基地總裝機規(guī)模約455GW。以新疆、內(nèi)蒙古為主的風光大基地建設(shè)未來仍有望保持明顯增長勢頭，繼續(xù)支撐國內(nèi)光伏新增裝機量總體規(guī)模保持平穩(wěn)。11-12月，國家能源集團、中國能建、中國電建、中核匯能、華電集團分別發(fā)布了10GW、15GW、42GW、10GW、8.95GW的光伏組件中標信息，這些基本用于地面光伏電站。目前國內(nèi)大型風光基地第一批已簡稱并網(wǎng)45GW，第二批和第三批核準項目超50GW，正在陸續(xù)開工。光伏電站發(fā)展勢頭依然強勁，但隨著大基地的建設(shè)的推進，棄光率仍有進一步反彈的問題。

第三，光伏上游制造業(yè)沖擊逐漸顯現(xiàn)

隨著光伏行業(yè)需求的強勁增長，各路資本、企業(yè)陸續(xù)介入，導致行業(yè)產(chǎn)能擴張以非常高的速度推進，無論是組件環(huán)節(jié)，還是硅料環(huán)節(jié)，從上到下將面臨產(chǎn)能利用率下降的極大風險。國內(nèi)透支式增長以及國外需求增長不及預期，對于國內(nèi)出口占比依然較大的光伏行業(yè)而言，2024年如何出清產(chǎn)能極為關(guān)鍵。我們認為，市場或?qū)Ξa(chǎn)能出清的速度過于樂觀，下游組件產(chǎn)能的調(diào)整更為靈活，同時新的企業(yè)、新的產(chǎn)能產(chǎn)能依然不斷的涌入和釋放，這會導致光伏的底部周期將會拉長。

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