國際多晶硅廠商集體“過冬”

中國能源報 · 2023-12-19 09:30:26

預計在2030年前后，多晶硅可能再次出現(xiàn)短缺。......

預計在2030年前后，多晶硅可能再次出現(xiàn)短缺。

今年以來，國際市場多晶硅價格不斷走低，而同期海外多晶硅生產(chǎn)成本居高不下，導致諸多國際多晶硅廠商競爭力減弱，業(yè)績遭遇“寒潮”，甚至有歐洲多晶硅企業(yè)破產(chǎn)。為此，國際多晶硅廠商正尋求多種途徑降低生產(chǎn)成本、緩解業(yè)績壓力。

電價過高難以支撐經(jīng)營

近日，新加坡垂直一體化光伏制造商REC公司宣布關(guān)閉旗下兩家多晶硅生產(chǎn)工廠，這是今年以來第三家宣布關(guān)閉多晶硅生產(chǎn)工廠的國際企業(yè)。

據(jù)了解，REC公司關(guān)閉的是其位于挪威的兩家多晶硅生產(chǎn)工廠。REC公司采取這一行動可謂事出有因。據(jù)挪威電視臺NRK報道，截至目前，REC公司在挪威的業(yè)務累計損失已達到3.35億挪威克朗。

REC公司首席執(zhí)行官約翰·恩諾·比克爾直言，公司生產(chǎn)多晶硅成本過高，已經(jīng)無法支撐，以電費為例，該公司生產(chǎn)多晶硅支付的電費為4挪威克朗/千瓦時左右，而中國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)所用電費為0.4挪威克朗/千瓦時左右。相比之下，REC公司生產(chǎn)的多晶硅不具備競爭力。

此前，REC公司就關(guān)閉過上述兩家多晶硅生產(chǎn)工廠，今年3月，這兩家工廠才剛剛重啟，然而再次投入生產(chǎn)不過8個月，又因生產(chǎn)成本過高被關(guān)閉。

值得一提的是，REC公司位于美國華盛頓州摩西湖的多晶硅生產(chǎn)工廠自2018年以來也一直處于停工狀態(tài)。

和REC公司處境類似，不少國際多晶硅生產(chǎn)商都面臨經(jīng)營難題。今年，挪威多晶硅企業(yè)Norwegian Crystals公司和Norsun公司先后宣布停止多晶硅業(yè)務。8月，Norwegian Crystals公司宣布破產(chǎn)；而Norsun公司則試圖通過拓展其他市場的方式進行補救，根據(jù)目前透露的計劃，該公司將在美國開設(shè)一家多晶硅工廠。

競爭加劇價格回歸低位

對于多晶硅企業(yè)來說，關(guān)停工廠是下下策。與其他光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)線不同，多晶硅生產(chǎn)需要高溫，即使是現(xiàn)存成熟產(chǎn)能，停產(chǎn)后重啟和調(diào)試新產(chǎn)能幾乎一樣，爐子冷卻后升溫要耗費較長時間，加上投料、試生產(chǎn)、調(diào)參數(shù)等步驟，人力、物力成本很高。

在幾家多晶硅企業(yè)宣布關(guān)閉工廠后，包含歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會在內(nèi)的行業(yè)機構(gòu)均對歐洲光伏制造業(yè)前景表示擔憂。

伯恩魯特研究公司發(fā)布報告稱，全球多晶硅行業(yè)正面臨第三次洗牌。2021年和2022年，由于多晶硅供應短缺，現(xiàn)貨價格走高，企業(yè)擴張產(chǎn)能；隨著供需不平衡得到緩解，多晶硅價格下降，導致行業(yè)內(nèi)競爭加劇?！叭裟壳肮嫉男陆óa(chǎn)能全部投產(chǎn)，預計2024年多晶硅供應將比需求多140萬噸。”伯恩魯特研究公司負責人約翰內(nèi)斯·伯恩羅伊特說，“屆時，多晶硅價格可能會回落至6.75美元/公斤的歷史低點，和2020年價格持平。這意味著未來將有一些玩家黯然離場?！?/p>

上下游博弈致業(yè)績走低

從業(yè)績表現(xiàn)來看，REC公司確實受到了沖擊。據(jù)REC公司發(fā)布的2023年第三季度財報顯示，7月至9月，公司總營收為3480萬美元，比去年同期下降5%；產(chǎn)銷量方面，第三季度，REC公司多晶硅總產(chǎn)量為281噸，低于去年同期的383萬噸；總銷量為199噸，遠低于去年同期的426噸。

REC公司表示，公司業(yè)績波動主要是由于多晶硅價格持續(xù)下降，第三季度多晶硅價格較第二季度下降了3.6%。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，對于多晶硅價格下跌影響企業(yè)業(yè)績并不感到驚訝。“很多人認為，全球光伏需求走高，而多晶硅價格不斷下滑不科學。但事實是，下游客戶已經(jīng)不想接受多晶硅產(chǎn)品之間巨大的價格差異。下游客戶不買賬，要求降低價格，這也是供應鏈各環(huán)節(jié)之間博弈的結(jié)果。”一位多年從事太陽能市場分析的人士說。

在上述背景下，國際多晶硅企業(yè)企圖通過新方式拓展市場，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)能利用率。今年9月，REC公司與韓華集團旗下負責太陽能業(yè)務的子公司Q Cells簽署供應協(xié)議，未來10年，Q Cells公司將長期采購REC公司多晶硅產(chǎn)品，采購總金額在30億美元左右。瓦克化學公司則宣布投資3億歐元用于擴大產(chǎn)能，希望在2025年增加50%產(chǎn)能。

約翰內(nèi)斯·伯恩羅伊特認為，長遠來看，全球光伏需求將持續(xù)走高，多晶硅需求也將保持較高水平。而從產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史來看，多晶硅價格波動屬于正常現(xiàn)象?！?010年至2013年、2018年至2020年多晶硅價格均出現(xiàn)明顯下滑，跌至低點。預計在2030年前后，多晶硅可能再次出現(xiàn)短缺。”

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