[DBM分析]光伏電池主要生產大省及競爭格局分析

2022年，全國光伏電池產量達343.64GW，連續(xù)兩年保持在40%以上的高增速。從省份來看，2022年光伏電池產量超過20GW的省份已有6個，分別是江蘇、浙江、四川、江西、安徽和陜西，合計占全國產量的比重達95%，產量大省基本都位于南方地區(qū)。其中，江蘇、浙江光伏電池產量繼續(xù)遙遙領先，江蘇是全國首個光伏電池產量超過100GW的省份，浙江也達到了80GW，兩省光伏電池合計產量占全國的55%，超過半壁江山。四川、江西則是2022年光伏電池產量除江浙以外增加最多的省份，分別較2021年增產28.3GW和29.84GW。陜西、安徽與2021年相比，增量相對不明顯。

 圖1：2022年，全國主要電池生產省份及產量占比情況

數據來源：數字新能源DataBM.com

江蘇：5家企業(yè)產能超20GW 天合光能穩(wěn)居第一

江蘇光伏產業(yè)起步于1998年，2001年無錫尚德太陽能電力有限公司成立，次年9月投產國內首條10MW光伏電池生產線，產能相當于此前4年國內太陽能電池產量的總和。隨后天合光能、潤陽、中潤、東方日升、隆基等一眾企業(yè)陸續(xù)投資建設光伏電池產能。截至今年11月底，江蘇省光伏電池產能已超300GW，形成了以天合光能、阿特斯、晶澳科技、中潤光能和潤陽股份這五家企業(yè)為首的光伏電池供應市場，5家企業(yè)產能均超20GW。

目前，天合光能是江蘇省產能最大的光伏電池企業(yè)，公司在淮安、宿遷、鹽城均有大型電池生產基地，總產能達52.8GW；阿特斯產能規(guī)模位居第二，年產39.5GW。

表1：江蘇光伏電池市場主要企業(yè)

數據來源：數字新能源DataBM.com

浙江：嘉興義烏兩大基地 2023年新產能大幅增長

去年發(fā)布的《浙江省光伏產業(yè)高質量發(fā)展行動方案（征求意見稿）》曾提出，到2025年，浙江光伏電池產能突破90GW。目前看，這一目標明顯被低估。根據最新統(tǒng)計，2023年浙江省光伏電池產能大幅增長超60%，截至目前全省光伏電池總產能已經突破130GW，主要分布在嘉興和義烏。從企業(yè)規(guī)?？?，晶科能源是浙江省產能最大的企業(yè)，公司最早于2007年建成第一條線25MW電池片生產線，當前產能規(guī)模達到29GW。正泰新能今年投產多個光伏電池項目，一舉成為了浙江省光伏電池產能僅次于晶科能源的第二大企業(yè)。愛旭股份和東方日升在浙江省的產能也超過了20GW。

表2：浙江光伏電池市場主要企業(yè)

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四川：通威股份絕對的老大

作為硅料、電池片龍頭通威股份的總部所在地，四川省雖然在光伏電池領域前期產能規(guī)模并不大，但后勁十足，今年總產能規(guī)模有望超過140GW。通威股份電池產能在四川可謂是絕對的老大，現有電池產能81GW，眉山、成都各有40GW左右的產能。近期，通威股份宣布繼續(xù)在成都擴大電池產能，新建25GW的電池項目。排名第二的英發(fā)集團產能規(guī)模則遜色不少，目前產能為22GW，公司是宜賓引進的第一個光伏項目，未來有望達到38GW的電池產能規(guī)模。兩大企業(yè)目前占四川省總產能的比重超過70%，其余企業(yè)產能不足20GW。

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