曲線上市,億鵬能源通過SPAC在納斯達(dá)克上市

上海證券報·中國證券網(wǎng) · 2023-12-13 11:46:52

本次合并交易完成后,億鵬能源的現(xiàn)有股東將獲得合并后TMTC的大部分已發(fā)行股份。......

“億鵬能源在納斯達(dá)克的成功上市有助于公司的國際化發(fā)展,將為公司拓展東南亞及歐洲市場提供便利條件。”

據(jù)美國證券交易委員會(SEC)官網(wǎng)最新公告,美國東部時間2023年12月1日,Elong Power Holding Limited(億鵬能源)與納斯達(dá)克上市公司TMT Acquisition Corp(股票代碼:TMTC,以下簡稱“TMTC”)簽署了最終合并協(xié)議,億鵬能源將通過與TMTC合并方式實(shí)現(xiàn)在納斯達(dá)克上市。?

根據(jù)雙方簽署的最終合并協(xié)議,億鵬能源合并前的估值為4.5億美元,按照其預(yù)期業(yè)績可實(shí)現(xiàn)目標(biāo)獲得的額外估值,億鵬能源合并時的最高估值可達(dá)5.4億美元。本次合并交易完成后,億鵬能源的現(xiàn)有股東將獲得合并后TMTC的大部分已發(fā)行股份。

TMTC成立于2021年7月,2023年3月28日在納斯達(dá)克IPO上市,是一家總部位于紐約,針對亞洲業(yè)務(wù)的特殊目的收購公司(SPAC)。截至發(fā)稿時,TMTC的股票交易價格為10.53美元/股,現(xiàn)市值約8571.42萬美元。

億鵬能源在中國的主要運(yùn)營公司成立于2014年,專注于高功率動力電池和大容量儲能系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)與市場應(yīng)用。據(jù)悉,公司在中國大陸已構(gòu)建了完備的產(chǎn)業(yè)體系,在北京設(shè)立研發(fā)與運(yùn)營中心,在江西贛州建立電芯生產(chǎn)與PACK 系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)基地,在山東淄博建立儲能PACK 系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)基地,并有意在東南亞和歐洲分別建立產(chǎn)業(yè)基地和國際銷售中心。

在與TMTC簽署最終合并協(xié)議后,億鵬能源CEO劉曉丹表示:“億鵬能源在納斯達(dá)克的成功上市有助于公司的國際化發(fā)展,將為公司拓展東南亞及歐洲市場提供便利條件。在‘碳中和’成為全球可持續(xù)發(fā)展共識的大背景下,清潔能源作為實(shí)現(xiàn)‘碳中和’的主要途徑之一,已成為世界各重要經(jīng)濟(jì)共同體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向之一。作為全球最成熟最具活力的資本市場,納斯達(dá)克對新能源、新技術(shù)行業(yè)的關(guān)注度令企業(yè)家振奮,這也是小鵬汽車、理想汽車、蔚來等中國新能源公司獲得美國投資人熱烈追捧的主要原因之一?!?/p>

TMTC的CEO Dajiang Guo表示:“新能源行業(yè)是美國資本市場重點(diǎn)關(guān)注的題材之一,最近儲能相關(guān)上市公司受投資者熱捧;我們相信億鵬能源與TMTC合并上市后,在大額新增國際資本的支持下,其儲能系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的陸續(xù)推出,將為公司業(yè)績的高速成長帶來有力保障。”

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