光伏淘汰賽開啟！跨界新玩家還能堅持嗎？

數(shù)字新能源DataBM.com · 2023-12-12 09:11:53

光伏還香嗎？......

站在門外終究是霧里看花，邁進這道門方才探得虛實。

2023年，對于光伏行業(yè)來講可謂是割裂的一年。

從業(yè)內角度來看，今年光伏行業(yè)下行至低谷期，不斷探底的產業(yè)鏈價格、大量蒸發(fā)的企業(yè)市值、海外市場政策的阻撓……都在預示著光伏行業(yè)今年真的“難”。

但從外行角度來看，光伏企業(yè)交出的一份份高業(yè)績答卷，實在讓人眼紅。例如：晶科能源今年前三季度凈利潤同比增長279.14%；天合光能前三季度凈利潤同比增長11.34%，鈞達股份第三季度同比大增396.34%……

對于其他行業(yè)的企業(yè)來說，看到晶科能源和天合光能的業(yè)績或許只是羨慕，但看到跨界不到3年的鈞達股份交出得業(yè)績或許就會有了嫉妒。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計，自2023年以來，共有33家企業(yè)選擇進入光伏來“分一杯羹”。

從切入光伏領域來看，22家光伏跨界企業(yè)大部分直接選擇光伏制造環(huán)節(jié)的電池和組件；7家企業(yè)會選擇光伏輔材端，比如：膠膜、光伏砂等；還有3家企業(yè)從自身原有業(yè)務出發(fā)，進入光伏電站等領域。

從跨界時間上來看，上半年約有21家企業(yè)宣布進入光伏行業(yè)，不僅每個月都有企業(yè)宣布進軍光伏，其中還不乏有許多行業(yè)龍頭，例如：明牌珠寶、聯(lián)想、58同城、五糧液等；

而下半年跨界企業(yè)數(shù)量雖直接銳減近一半，只有12家企業(yè)，但光伏依舊受到不少龍頭企業(yè)的青睞，例如：工程龍頭交建股份、園林龍頭乾景園林、面板龍頭京東方等。

錦上添花&孤注一擲

從跨界目的來看，一部分企業(yè)切入光伏賽道是為尋找新的增長極，例如，上半年熱議的五糧液；有部分企業(yè)是“盯”上了光伏的造富能力，希望通過進入光伏領域可是實現(xiàn)自救，今年最為典型的當屬乾景園林了；但還有為增強企業(yè)競爭力而進行的延長產業(yè)鏈式跨界，就像光伏玻璃巨頭福萊特投建碲化鎘薄膜電池項目。

五糧液：光伏潛力股

在今年跨界的一眾企業(yè)中，話題熱度高、動作密集又迅速的當屬五糧液的光伏跨界之舉了。

4月18日，四川五糧液新能源投資有限責任公司（簡稱“五糧液新能源”）的成立在市場上立馬引起了廣泛關注。2個月后，五糧液新能源就入股了四川和光同程光伏科技有限公司。

五糧液是白酒產業(yè)龍頭，和光同程雖是光伏新秀，但其掌門人卻是曾助力光伏龍頭通威股份坐上光伏電池全球第一位置的前董事長兼CEO謝毅。

憑借著大佬的名氣，和光同程在成立后的20天后，硅片生產線都未建成的情況下就收獲了高景太陽能的共計36億片、長達3年的硅片訂單。足以見得，光伏行業(yè)對于謝毅的實力認同。

而謝毅帶領的和光同程也確實以“大佬速度”向行業(yè)證明自身實力。4月開工建設的和光同程（宜賓）16GW電池片項目于9月28日首片電池片下線；11月3日，和光同程宜賓項目一期16GW投產、二期啟動再建16GW。

五糧液的光伏之旅，從跨界進入到擁有產能，五糧液只用了7個月的時間，這或許就是“選擇大于努力”的真實寫照吧。

乾景園林：波折的追光自救之路

乾景園林的跨界行為算是光伏行業(yè)中較為特殊的。

其他公司跨界光伏或是投建光伏項目；或是成立光伏公司；或是與光伏企業(yè)合作……但乾景園林是將自己“送”至光伏黑馬國晟能源麾下，成為國晟能源的子公司。

其實乾景園林的追光之路走了將近一年。

2022年11月，連年虧損的乾景園林發(fā)布了2022年度定增公告，擬募資不超過4.69億元，建設“1GW 高效異質結電池生產項目”及“2GW高效異質結太陽能組件生產項目”。由此，開啟追光自救之路。

但這一定增在今年8月1日突然宣布終止，面對三次轉型失敗的乾景園林，業(yè)內一度懷疑其追光之路能否成功。但在9天后，8月10日，乾景園林發(fā)布公告表示公司國晟能源成為公司控股股東。

截止發(fā)稿日，乾景園林已正式更名為“國晟世安科技股份有限公司”，公司經營方式也變成了“園林+光伏”雙主業(yè)模式。至此，乾景園林的“追光自救”成功了一半，但能否自救成功數(shù)字新能源將持續(xù)關注。

跨界？賭局？

如果要給今年的光伏行業(yè)總結兩個關鍵詞的話，一個是產能過剩，另一個應是技術之爭。

自今年9月5日隆基綠能在半年報業(yè)績說明會上，明確表示全力押注BC路線之后，光伏圈便開始激烈的未來技術潮流的爭論。光伏龍頭憑借這個自身科研經驗和能力，不斷向市場傳達著自己的技術預言。而對于跨界光伏電池領域的新玩家，面對如此之多的技術選擇，跨界成為了一場賭局。能否選擇到一條具有潛力和競爭力的技術路線，是直接關系自身光伏之旅能走多久。

數(shù)字新能源DataBM.com發(fā)現(xiàn)，在今年跨界光伏電池領域的企業(yè)中，大部分企業(yè)主要選擇TOPCon技術，例如仕凈科技、麥迪斯頓、明牌珠寶、麥迪科技和向日葵等；還有部分企業(yè)是選擇異質結技術，比如奧維通信、樂通化工、百川暢銀等；而在近期部分企業(yè)開始密集布局鈣鈦礦技術，像新成新材、杭州柯林、京東方等。

光伏出現(xiàn)大撤退

或許是跨進門之后，才知現(xiàn)實的殘酷。已經有一批看見“真相的人”選擇轉身離開。

12月6日，硅業(yè)分會公布本周最新硅料價格，不出意外硅料價格繼續(xù)走低，已進行到“6”連跌，單晶菜花料均價已經跌至5.72萬元/噸；同日，中核匯能2023-2024年第二次光伏組件集采開標，參與的37家組件企業(yè)再次給出最新報價0.862元/W；12月7日，硅業(yè)分會公布的最新硅片價格跌幅最高達5.73%……

10月30日，硅料龍頭大全能源發(fā)布公告稱，受市場環(huán)境、供需關系等客觀因素以及公司實際建設進度的影響，決定將全資子公司二期10萬噸高純多晶硅項目達到預定可使用狀態(tài)日期延期至2024年第二季度。

光伏如今成了“泥菩薩”。光伏老玩家尚且難保自身，而跨界的新玩家的日子又怎么會好過呢？

6月21日，奧維通信發(fā)布公告，終止此前與熵熠 (上海)能源科技有限公司合資投建5GW異質結電池及組件項目的計劃。奧維通信是2023年第一家宣布跨界進軍光伏的企業(yè)，也是第一家宣布撤離光伏行業(yè)的企業(yè)。

8月4日，皇氏集團通過2則公告正式宣告放棄旗下負責TOPCon電池項目的安徽皇氏綠能科技有限公司的控制權；

8月11日，樂通股份宣布下調對浙江安吉4.8GW異質結電池項目的投資規(guī)模，由此前的不低于1億投資減少至1250萬，并直接拱手讓出了項目公司的控制權；

10月28日，正邦集團重整計劃塵埃落定，而其之前的400億“碳中和”綜合智慧能源項目無了蹤影；

……

32家跨界企業(yè)具體名單如下：