煤老板轉(zhuǎn)型失敗！遼寧能源撤回10億募資，終止17.9億收購(gòu)案

11月29日，遼寧能源發(fā)布公告，終止此前公司籌劃超一年的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

2022年11月20日，遼寧能源宣布擬收購(gòu)遼能投資、港華投資、海通新能源、華夏融盛、內(nèi)蒙古建勝者、沈陽(yáng)翰持、吉林中塬、大連中燃共8名投資者合計(jì)持有遼寧清潔能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：清能集團(tuán)）100%股份，同時(shí)擬向不超過(guò)35名（含）符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開發(fā)行股票募集配套資金。

根據(jù)后續(xù)的重組報(bào)告書，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法估值的清能集團(tuán)總價(jià)約為18.17億，重組前，清能集團(tuán)股東情況如下：

在草案中，遼寧能源還擬向35名特定對(duì)象發(fā)行股票募集不超過(guò)10億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于遼能康平 300MW 風(fēng)電項(xiàng)目、遼能南票 200MW 風(fēng)電項(xiàng)目及償還集團(tuán)債務(wù)。

隨后，今年9月，經(jīng)多方協(xié)商，清能集團(tuán)收購(gòu)案最終敲定價(jià)格由18.1億元調(diào)整為17.9億元。同時(shí)，8家資產(chǎn)出售方承諾清能集團(tuán)2023-2025年度業(yè)績(jī)的扣非歸母凈利潤(rùn)將分別不低于8,571.39 萬(wàn)元、13,428.84 萬(wàn)元和 13,881.76 萬(wàn)元。

在交易前，遼寧能源主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭開采、洗選加工和銷售，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)。公司下轄7個(gè)煤礦，煤炭產(chǎn)品核定生產(chǎn)能力達(dá)到1,160萬(wàn)噸/年，各礦煤種以冶金煤為主，主要銷售給大型鋼鐵企業(yè)。而被遼寧能源看中的清能集團(tuán)則是一家成立于2019年的綜合性清潔能源公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括風(fēng)電業(yè)務(wù)、太陽(yáng)能發(fā)電業(yè)務(wù)、成品油業(yè)務(wù)以及天然氣業(yè)務(wù)。

截至2022 年 9 月 30 日，清能集團(tuán)在遼寧省擁有及運(yùn)營(yíng) 5 個(gè)風(fēng)電場(chǎng)及 2 個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)，控股裝機(jī)容量分別為 247.5 兆瓦及 19.4 兆瓦。

在11月29日的公告中，遼寧能源表示，自重組啟動(dòng)以來(lái)，公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)各項(xiàng)工作。由于交易歷時(shí)較長(zhǎng)，宏觀環(huán)境和行業(yè)環(huán)境發(fā)生了一定的波動(dòng)和變化，綜合考慮當(dāng)前外部市場(chǎng)環(huán)境和標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)情況等因素，公司決定終止本次重組事項(xiàng)，并申請(qǐng)撤回本次重組相關(guān)申請(qǐng)文件。

12月1日下午，公司將召開終止重大資產(chǎn)重組投資者說(shuō)明會(huì)。

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