“年初備的貨現(xiàn)在還沒人要！”儲能產(chǎn)業(yè)陣痛：價格戰(zhàn)越打越慘

中國證券報 · 2023-12-04 13:08:20

我們希望行業(yè)百花齊放，比拼技術、設計、安全，而不是偷工減料拼低價，虛假承諾。......

“一哄而上”接下來就是產(chǎn)能過剩，儲能產(chǎn)業(yè)似乎走上了一些新能源子行業(yè)曾走過的老路。

在近日舉行的世界儲能大會上，接受中國證券報記者采訪的儲能廠商無不大倒苦水：隨著歐洲戶儲市場從去年井噴到今年迅速“退燒”，國內(nèi)儲能行業(yè)在產(chǎn)能急劇擴張后隨即陷入產(chǎn)能過剩隱憂。泥沙俱下，價格戰(zhàn)、虛假宣傳、以次充好等亂象紛至沓來，儲能產(chǎn)業(yè)陷入陣痛期。

專家表示，雖然遭遇暫時困難，儲能產(chǎn)業(yè)仍是“長坡厚雪”賽道。儲能產(chǎn)業(yè)不能走先追求速度、再追求質(zhì)量的老路。行業(yè)要實行自律，有序發(fā)展，通過持續(xù)的技術進步，不斷降低成本，打造共融的生態(tài)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。

行業(yè)“退燒”

“去年儲能產(chǎn)業(yè)最火的時候，從下游到上游，大家拼命簽訂單，產(chǎn)能完全跟不上?！贝笄財?shù)能董秘劉鑫告訴中國證券報記者。

2022年，受歐洲能源危機和地緣沖突等因素影響，歐洲戶儲市場突然爆發(fā)。儲能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)一派熱火朝天景象。數(shù)據(jù)顯示，當年全球戶儲新增裝機量達到15.6GWh，同比增長136.4%；歐洲市場戶儲新增裝機達到5.7GWh，同比增長147.6%，在全球市場的占比高達36.4%。

在需求井噴的刺激下，國內(nèi)儲能行業(yè)大大小小的項目快速上馬。高工產(chǎn)研統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年儲能電池相關擴產(chǎn)項目達26個，投資額超3000億元，產(chǎn)能達到820GWh。今年1-8月，100多家儲能相關企業(yè)推出項目規(guī)劃，計劃投資金額超5700億元，儲能電池及系統(tǒng)集成項目規(guī)劃建設產(chǎn)能超1.5TWh。

“除了消費電池和動力電池企業(yè)加碼儲能業(yè)務，其他領域的企業(yè)也紛紛跨界進入儲能產(chǎn)業(yè)。”對于儲能產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的“一哄而上”局面，寧德時代首席科學家吳凱不免感慨。天眼查數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新增注冊儲能企業(yè)有3.7萬多家，而今年以來新增企業(yè)數(shù)量規(guī)模已突破5萬家。

很快，形勢急轉直下。“產(chǎn)能迅速擴大后，大家緩過神才發(fā)現(xiàn)堆得有點多，對終端需求有些盲目樂觀。”劉鑫表示。

歐洲戶儲產(chǎn)品經(jīng)銷商及安裝商大量拿貨，但裝機速度并未跟上，于是庫存起來了。一方面，隨著天然氣價格回落，歐洲戶儲市場消費者趨于理性；另一方面，當?shù)匕惭b工人不足也是阻礙庫存消化的重要因素。能倉科技總裁王春翔告訴中國證券報記者，歐洲國家電工緊缺，導致安裝速度跟不上，加劇了庫存積壓。

于是，產(chǎn)能過剩壓力很快顯現(xiàn)出來?！皯魞κ袌鲈絹碓诫y做，我們年初備的貨現(xiàn)在還在倉庫里堆著，沒有客戶要?！币晃粡氖聭魞Ξa(chǎn)品的經(jīng)銷商告訴中國證券報記者，去年這個時候一貨難求，大家拼命備貨，倉庫堆滿了，結果卻沒人要了。

據(jù)不完全統(tǒng)計，我國儲能系統(tǒng)集成商現(xiàn)有產(chǎn)能232GWh，規(guī)劃總產(chǎn)能超845GWh。相比之下，今年前三季度儲能鋰電池累計出貨量僅127GWh。第三季度，儲能鋰電池行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍低于50%，適用于源網(wǎng)側儲能的方形儲能鋰電池產(chǎn)能利用率已低于50%，用于戶儲的方形儲能鋰電池（50Ah）產(chǎn)能利用率僅40%。

“海外戶用儲能市場短期難以消化庫存，將持續(xù)影響后續(xù)出貨?！备吖ぎa(chǎn)研為此下調(diào)2023年儲能鋰電池出貨量預期為180GWh，相比年初的230GWh下調(diào)約1/4。華寶新能近期在接受機構調(diào)研時證實：“目前歐洲市場儲能產(chǎn)品庫存處于歷史高位?！?/p>

產(chǎn)能過剩

儲能市場暴漲暴跌，讓身處其中的從業(yè)者猶如坐了一次過山車。

以儲能龍頭派能科技為例，2022年，公司凈利潤達12.73億元，同比大增302.53%，股價一度暴漲逾3倍；2023年前三季度，公司凈利潤僅6.55億元，微增1.54%。特別是第三季度，公司凈利潤同比大幅下滑110.05%，虧損3831萬元。今年以來，公司股價下跌超60%。

泥沙俱下，行業(yè)亂象一一暴露出來。

首先是價格戰(zhàn)，“卷”產(chǎn)能的結果必定是“卷”價格?！斑@兩年，各路資本一窩蜂涌入儲能賽道，導致產(chǎn)能嚴重過剩，帶來的直接結果就是價格戰(zhàn)?！睂幍聲r代儲能業(yè)務相關負責人趙忠松對中國證券報記者表示，目前行業(yè)低價惡性競爭嚴重。

鑫欏鋰電數(shù)據(jù)顯示，11月27日，方形磷酸鐵鋰儲能電芯的最低價為0.44元/Wh，而年初普遍在1元/Wh左右。中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前三季度，儲能系統(tǒng)中標均價一直呈下行態(tài)勢。其中，儲能系統(tǒng)9月中標均價已降至0.99元/Wh，同比下降35%，環(huán)比下降8%，與年初相比下降34%。

近日，廣東省能源集團新疆有限公司2023年儲能系統(tǒng)設備采購項目開標，投標報價最低為中車株洲所的5.74億元，最高為欣旺達能源的7.29億元；綜合單價區(qū)間在0.638元-0.81元/Wh。其中，中車株洲所為0.638元/Wh。而在此前的龍源電力儲能招標項目中，蕪湖天弋的投標價為0.66元/Wh。

在價格戰(zhàn)的陰霾下，以次充好現(xiàn)象嚴重?！耙恍┢髽I(yè)宣稱自家產(chǎn)品保障25年壽命，循環(huán)壽命能達到12000次甚至15000次。如何檢測這些指標？依據(jù)什么標準？基本上都是口頭承諾?！眳莿P在11月9日舉行的2023世界儲能大會上直言。

據(jù)吳凱介紹，前期投運的一些功率型儲能項目，宣稱10年預期壽命，實際運行壽命不足3年就大面積退役。投運的能量型儲能項目，承諾壽命20年，目前實際運行僅3-5年就出現(xiàn)各種問題，且年循環(huán)次數(shù)大部分不到設計值的一半。

王春翔表示，自己甚至不敢使用價格很便宜的電芯?！暗蛢r電芯性能存在不足。比如，同樣是280Ah規(guī)格的電芯，質(zhì)量好的產(chǎn)品可以達到295Ah、300Ah甚至更高水平，且一致性很好。而低價電芯出廠容量就不足280Ah，且存在內(nèi)阻大、自放電高、尺寸偏差大等問題，使得儲能系統(tǒng)性能非常差?！?/p>

“當下的儲能行業(yè)太浮躁?！蓖醮合韪嬖V中國證券報記者，“作為下游采購方，我們之前參加了一個高規(guī)格的行業(yè)展會，與一家出貨量排名前十的電芯廠商銷售人員聊產(chǎn)品，結果竟發(fā)現(xiàn)對方幾乎不了解自家產(chǎn)品的性能，感覺很多人的心思沒放到產(chǎn)品本身上?！?/p>

“我們希望行業(yè)百花齊放，比拼技術、設計、安全，而不是偷工減料拼低價，虛假承諾?！眳莿P呼吁。

有序發(fā)展

“儲能產(chǎn)業(yè)是‘長坡厚雪’賽道?！蓖醮合璞硎?，盡管當下行業(yè)存在一些亂象，但儲能產(chǎn)業(yè)長期向好的趨勢不變。在海外一些地區(qū)，比如德國太陽能資源豐富，相比通過電網(wǎng)用電，長期看用戶自己鋪設光伏板還是挺劃算。

大秦數(shù)能國內(nèi)市場拓展負責人許國民同樣對海外儲能市場前景抱樂觀態(tài)度。他對中國證券報記者表示，歐洲各國發(fā)布了明確的新能源裝機目標。當下，歐洲儲能市場增速放緩只是階段性現(xiàn)象?！懊髂晟习肽?，歐洲市場的戶儲庫存應該會基本消化完畢，品牌力、產(chǎn)品力強，且售后服務做得好的企業(yè)產(chǎn)品消化速度會更快些?！?/p>

多位接受中國證券報記者采訪的行業(yè)專家表示，把握未來儲能行業(yè)增長的機會，關鍵要練好內(nèi)功，追求高質(zhì)量增長?！皟δ苌婕吧敭a(chǎn)安全，同時涉及電力系統(tǒng)運行安全，是重要基礎設施。因此，行業(yè)不能走先追求速度、再追求質(zhì)量的老路?！眳莿P呼吁。

中國碳中和五十人論壇特邀研究員王康認為，對于儲能的安全運行要收緊，要注重項目運行效果，而不只是成本導向，扭轉劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象?！鞍涯切﹥H靠宣傳、渠道而不是依靠設備質(zhì)量立足的企業(yè)出清，產(chǎn)品性價比高的企業(yè)將勝出，頭部企業(yè)的優(yōu)勢將夯實。經(jīng)過大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰，讓儲能行業(yè)逐步回歸健康發(fā)展?！?/p>

值得一提的是，在2006年的光伏熱潮中，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)曾遭遇過產(chǎn)能嚴重過剩、價格大幅下滑、企業(yè)紛紛倒閉的危機。最終，中國光伏產(chǎn)業(yè)痛定思痛，展開絕地反擊，并通過技術進步重回世界之巔。

專家表示，國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)要通過技術進步，走高質(zhì)量發(fā)展之路，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。興業(yè)銀行股份有限公司首席經(jīng)濟學家魯政委建議，加快長壽命儲能電池的研發(fā)量產(chǎn)，提高質(zhì)保標準。儲能電池產(chǎn)能過剩不一定全是壞事，會促使生產(chǎn)廠家進一步降低生產(chǎn)成本，進一步擴大應用。

“單打獨斗很難解決系統(tǒng)性問題。”吳凱建議，希望行業(yè)打造一個生態(tài)共融的產(chǎn)業(yè)平臺，在這個平臺上共享技術、分享數(shù)據(jù)、分享信息。源網(wǎng)荷儲各環(huán)節(jié)企業(yè)以及各領域用戶匯聚在這個生態(tài)里，共同推動儲能在更廣泛的場景中應用，共同筑建可信賴、可持續(xù)的儲能產(chǎn)業(yè)

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