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上游價格跌勢趨緩 本周光伏供應(yīng)鏈價格一覽(11.15)
電池片價格走勢出現(xiàn)分化......
11月15日,咨詢機構(gòu)InfoLink公布了本周光伏供應(yīng)鏈價格,硅料主流價格區(qū)間小幅降至每公斤66-73元范圍,環(huán)比降幅繼續(xù)收窄,下旬價格有望暫時趨于平緩。硅片價格已經(jīng)逼近生產(chǎn)企業(yè)的盈利成本線,預(yù)期后續(xù)跌價空間與幅度將十分有限。
硅料價格
硅料主流價格區(qū)間小幅降至每公斤66-73元范圍,環(huán)比降幅繼續(xù)收窄,下旬價格有望暫時趨于平緩。
本期硅料環(huán)節(jié)市場情況與上期具有較多相似情形,即拉晶用料端隨著較多企業(yè)正在上升的爐臺稼動水平、以及前期硅料庫存水位見底等綜合原因,導(dǎo)致用料剛需規(guī)模明顯增加,從談判積極性和簽單規(guī)模方面來看,均持續(xù)出現(xiàn)回溫態(tài)勢。
供應(yīng)端保持整體增量趨勢,但是具體區(qū)分增量結(jié)構(gòu),頭部企業(yè)高品質(zhì)產(chǎn)品的有效增量不及預(yù)期。另外庫存方面,截止目前觀察整體庫存水平雖有所累積,但是增幅可控,而且分布不均。
硅片價格
隨著硅片環(huán)節(jié)庫存的有效消納,整體供需暫時呈現(xiàn)穩(wěn)定,甚至傳出個別供貨吃緊的情況。觀察企業(yè)間的定價策略出現(xiàn)轉(zhuǎn)變,個別企業(yè)由于先前的保價策略,自身庫存水位保持較高,在本周針對M10P型硅片報價也轉(zhuǎn)而出現(xiàn)突破下降,以緩和庫存的堆積速率。同時,電池環(huán)節(jié)價格的快速崩塌,也吸引二三線電池廠家采購非A規(guī)產(chǎn)品,各規(guī)格硅片供需狀態(tài)持續(xù)改變。
本周硅片成交均價沒有太多變化,但是可以發(fā)現(xiàn)整體成交價格范圍相比上周收窄,廠家間的采購價格趨于統(tǒng)一。P型部分,M10,G12尺寸成交價格落在每片2.4元與3.4元人民幣左右。N型部分,M10尺寸落在每片2.4-2.48元人民幣,G12尺寸則區(qū)分電池技術(shù)類別,對應(yīng)硅片價格呈現(xiàn)分化,總體來說全片價格維持落在每片3.45-3.5元人民幣附近。
由于當(dāng)前硅片價格已經(jīng)逼近生產(chǎn)企業(yè)的盈利成本線,預(yù)期后續(xù)跌價空間與幅度將十分有限,未來價格走勢將很大程度依靠行業(yè)庫存與稼動水平的滾動變化而調(diào)整。
電池片價格
本周電池片價格走勢出現(xiàn)分化,P型部分,M10電池片成交價格維持落在每瓦0.45元左右,而G12尺寸成交價格則因為供需的錯配再度上揚,來到每瓦0.56元人民幣左右,價差來到每瓦0.11元人民幣,甚至當(dāng)前頭部電池廠家仍在調(diào)高報價,新報價來到每瓦0.6元人民幣,凸顯尺寸間價格的分化。然而由于G12尺寸外采電池片已無盈利空間,實際接受價格的主導(dǎo)權(quán)仍在組件環(huán)節(jié)身上。
海外部分,美金價格部分受到廠家匯率因素影響,G12尺寸價格漲幅接近10%左右。
在N型電池片部分,本周TOPCon(M10)電池片價格下行落在每瓦0.5-0.51元人民幣左右,受到產(chǎn)品品質(zhì)的參差不齊,價格范圍擴大。觀察N/P型電池片價差維持約每瓦5-6分人民幣左右。而HJT(G12)電池片生產(chǎn)廠家多數(shù)以自用為主,外賣量體尚少,高效部分價格落在每瓦0.65元人民幣左右。
當(dāng)前價格的快速崩塌影響逐漸發(fā)酵,部分二三線廠家在生產(chǎn)PERC上已經(jīng)近乎沒有盈利空間,減產(chǎn)氛圍持續(xù)醞釀,然而,對于廠家來說減產(chǎn)決定困難,企業(yè)間擔(dān)憂產(chǎn)線關(guān)停將流失部分人員,以及生產(chǎn)運營角度降低開工率將變相增加制造成本,對于非一線企業(yè)來說,一旦減產(chǎn)關(guān)停可能將面臨難以復(fù)工的問題。
組件價格
本周均價持續(xù)下探,一線廠家提供價格已來到每瓦1.03-1.05元人民幣,預(yù)期12月主流價格將來到1-1.05的區(qū)間,組件已無太多下降空間。210組件受電池片價格影響,本周價格暫時穩(wěn)定。低價部分確實有跌破1元人民幣的交單,非庫存拋貨價格增多。
11月中國出口執(zhí)行價格暫時穩(wěn)定約每瓦0.12-0.135元美金(FOB),不排除12月整體價格將來到每瓦0.12元美金。亞太地區(qū)執(zhí)行價格約0.12-0.13元美金。印度本地組件平均價格約每瓦0.2-0.24元美金。歐洲近期現(xiàn)貨價格約在每瓦0.11-0.135歐元,價格暫時趨穩(wěn)。
N型價格仍持續(xù)受到PERC沖擊、需求轉(zhuǎn)換等因素影響,N型TOPCon組件價格約每瓦1.03-1.2元人民幣之間,海外價格與PERC溢價約0.5-0.8美分左右。HJT組件價格波動較小,國內(nèi)價格約在每瓦1.28-1.38元人民幣之間。
針對庫存問題,11月觀察整體去庫速度仍較緩慢,組件在手平均庫存約有2個月左右,國內(nèi)庫存仍有換增跡象,分析主要因素在于需求并無廠家預(yù)期大幅增漲,疊加海內(nèi)外并網(wǎng)延遲等因素影響裝機速度,船運考慮時程2個月,產(chǎn)能持續(xù)上線等等以上因素影響庫存消耗速度緩慢。
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