890GW！光伏擴產(chǎn)來襲

在全球碳中和背景下，光伏行業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?。作為光伏產(chǎn)品的主要生產(chǎn)及出口國，我國光伏企業(yè)紛紛加速跑馬圈地，搶占風(fēng)口，擴產(chǎn)之勢如脫韁。在經(jīng)過2020-2021年硅料、硅片、電池片、組件已經(jīng)過連續(xù)兩輪瘋狂的產(chǎn)能擴張后；2022年擴產(chǎn)“戰(zhàn)火”依舊瘋狂，年初以來，硅料擴產(chǎn)規(guī)模已超140萬噸、硅片、電池、組件端擴產(chǎn)累計規(guī)模超890GW。激進(jìn)的擴產(chǎn)潮之下，光伏新兵正發(fā)起猛攻，新一輪技術(shù)廝殺在即，行業(yè)或面臨新變局。

硅料新兵集結(jié)猛擴122萬噸產(chǎn)能

2022年硅料供應(yīng)依然緊俏，在供需錯配影響下，企業(yè)積極布局。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2022年硅料端宣布擴產(chǎn)規(guī)模高達(dá)142萬噸。

在今年宣布擴產(chǎn)的十家企業(yè)中，除了老玩家特變電工以外，市場迎來了九家跨界而來企業(yè)的投資簇?fù)?。其中，寶豐集團投資規(guī)模最大，擴產(chǎn)規(guī)劃達(dá)30萬噸；特變電工、合盛硅業(yè)緊隨其后，擴產(chǎn)規(guī)劃均達(dá)20萬噸；硅片龍頭中環(huán)股份擴產(chǎn)規(guī)模達(dá)12萬噸；中來股份、上機數(shù)控、亞王能源集團擴產(chǎn)規(guī)模均達(dá)10萬噸，吉利科技、南玻A擴產(chǎn)規(guī)模均達(dá)5萬噸。

值得一提的是，今年新玩家整體實力不俗，投資門檻大多10萬噸起步。新兵隊伍中，投資主要以打通上游產(chǎn)業(yè)和全產(chǎn)業(yè)鏈投資為主。具體到企業(yè)來看，其中下游硅片企業(yè)突破“卡脖”環(huán)節(jié)，向上游投資，保料、降本成為其中主流投資目的。如硅片企業(yè)上機數(shù)控、中環(huán)股份，電池企業(yè)中來股份等，希望通過投資上游硅料領(lǐng)域，保障硅料供應(yīng)，解決所處單一環(huán)節(jié)的盈利波動風(fēng)險，提升企業(yè)綜合競爭力和盈利能力。

其次，“加長版”一體化布局成主流，如工業(yè)硅龍頭合盛硅業(yè)投資項目包括20萬噸高純多晶硅建設(shè)硅基新材料、單晶切片、電池組件、光伏發(fā)電等工程。寶豐集團總體規(guī)劃投資包括35萬噸/年工業(yè)硅、30萬噸/年多晶硅、50GW拉晶切片、30GW電池組件生產(chǎn)裝置，以及配套15GW光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電電站。清電能源集團在新疆哈密市打造光伏硅基示范產(chǎn)業(yè)園，整體規(guī)劃包括40萬噸工業(yè)硅、20萬噸多晶硅和60GW單晶硅拉棒切片項目。

硅片“新貴”突圍

作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)規(guī)模最大的環(huán)節(jié)，2022年硅片猛增態(tài)勢持續(xù)。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2022年硅片端宣布擴產(chǎn)規(guī)模高達(dá)418GW。

具體到擴產(chǎn)企業(yè)來看，除硅料雙龍頭隆基和中環(huán)擴產(chǎn)30GW硅片產(chǎn)能；一體化企業(yè)晶澳、晶科分別擴產(chǎn)7.5GW、30 GW補充中間環(huán)節(jié)之外；其他325.5GW大規(guī)模擴產(chǎn)均來自雙良節(jié)能、宇澤、高測股份、高景、清電能源等“新貴”企業(yè)。

其中，投資規(guī)模最大的為江西宇澤和高景太陽，僅兩家企業(yè)在拉晶及切片項目擴產(chǎn)規(guī)模上，累計高達(dá)160GW，約占投資總規(guī)模的38.2%；清電能源規(guī)劃了60GW單晶硅拉棒切片規(guī)模。在硅片領(lǐng)域猛進(jìn)的雙良節(jié)能，不僅投資包頭二期20GW大尺寸單晶硅片項目，還與宇晶股份和永信新材合資投建25GW大尺寸硅片項目；中啟控股、晶品新能源、高測股份擴產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)10GW及以上，寶豐集團、華晟擴產(chǎn)規(guī)模達(dá)3.5GW及以上。

值得一提的是，隨著高測股份宣布將業(yè)務(wù)向上延伸至硅片領(lǐng)域，上機數(shù)控、京運通、雙良節(jié)能、高測股份四大設(shè)備企業(yè)，將齊聚硅片賽道，展開新一輪競賽。

對于硅片領(lǐng)域來說，自2020年以來企業(yè)密集擴產(chǎn)規(guī)模超1000GW，不僅意味著行業(yè)競爭將愈發(fā)激烈，同時隨著企業(yè)產(chǎn)能投建速度的快速推進(jìn)，對上游硅料端的需求將大幅增加，短期內(nèi)硅料供需錯配仍難緩解。據(jù)硅業(yè)分會市場調(diào)研顯示，近期硅料市場已無任何余量可簽，按慣例各硅料企業(yè)長單簽訂期一般集中在月底或月初，但截止目前尚未開始簽訂8月份長單，主要是由于7月部分硅料一線大廠檢修減產(chǎn)，而在產(chǎn)滿產(chǎn)運行的硅料企業(yè)均應(yīng)下游要求超簽訂單，以確保其正常開工率，故大量企業(yè)前期訂單延后導(dǎo)致市場無量可簽余量。

TOPCon、HJT技術(shù)爭鋒

作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的迭代速度最快的環(huán)節(jié)，電池片的投產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模決定著未來光伏產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)路線和效率走向。從今年企業(yè)擴產(chǎn)來看，最為熱衷的依然是N型技術(shù)，TOPCon和HJT作為其中主流技術(shù)的代表，是投資和市場關(guān)注的重點。

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2022年電池片擴產(chǎn)規(guī)模達(dá)198.2GW。其中，已明確規(guī)劃的異質(zhì)結(jié)擴產(chǎn)規(guī)劃達(dá)94.4GW，TOPCON規(guī)模約18GW。

從企業(yè)擴產(chǎn)規(guī)模來看，隆基為提升一體化產(chǎn)業(yè)鏈模式，對電池環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴充達(dá)30GW，投資力度最大。晶澳、金陽硅業(yè)、英發(fā)睿能擴產(chǎn)規(guī)模達(dá)20GW及以上，捷登智能聯(lián)合寶馨科技擴產(chǎn)18GW，東方日升、華潤電力擴產(chǎn)規(guī)模在12GW及以上，僅以上企業(yè)擴產(chǎn)累計規(guī)模約占總規(guī)模的76.8%。

從已明確布局的技術(shù)路線來看，除了從玩具轉(zhuǎn)型到光伏的沐邦高科維持猛進(jìn)勢頭，宣布投建8GW TOPCON光伏電池項目。太一光伏同時押注TOPCon、HJT兩種技術(shù)路線，分別規(guī)劃了5GW產(chǎn)能，計劃先行投建5GW TOPCon電池，竣工后上馬5GW HJT電池。大恒能源投建5GW TOPCon電池組件項目，計劃于2023年全面投產(chǎn)，加速先進(jìn)技術(shù)布局。

在異質(zhì)結(jié)擴產(chǎn)隊伍中，金陽硅業(yè)布局了20GW異質(zhì)結(jié)電池基體材料，項目已于2月初開工，預(yù)計2023年全面投產(chǎn)。捷登智能和寶馨科技、東方日升、華潤電力擴產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)12GW及以上。其他，如老牌玩家愛康科技、華晟新能源紛紛祭出4GW及以上的擴產(chǎn)規(guī)劃；跨界而來的金剛玻璃布局了4.8GW異質(zhì)結(jié)電池片及組件外；華潤、華能等央國企和大理州政府也在積極參與布局。

值得一提的是，隨著企業(yè)的加速布局，新一輪技術(shù)迭代的戰(zhàn)鼓密集敲響。目前TOPCon電池組件規(guī)劃產(chǎn)能已近100GW，下半年落地產(chǎn)能總規(guī)模約40GW以上。HJT產(chǎn)業(yè)成長速度同樣驚人，據(jù)華晟新能源預(yù)計，到2022年底HJT產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)20-30GW，并表示今年將力爭實現(xiàn)HJT電池全成本接近PERC電池，年底HJT組件全成本與PERC組件持平。

組件擴產(chǎn)進(jìn)入紅海

2022年組件環(huán)節(jié)擴產(chǎn)規(guī)模達(dá)233.9GW，大規(guī)模的擴產(chǎn)主要聚集在頭部企業(yè)，其中晶科擴產(chǎn)規(guī)模達(dá)32GW，東方日升達(dá)18GW，隆基達(dá)16GW，晶澳達(dá)15GW，頭部組件企業(yè)在這場看不見盡頭的爭戰(zhàn)中拼命加速趕超，擴產(chǎn)能、提市占率，穩(wěn)固龍頭地位。

盡管頭部組件競爭格局已較為膠著，但二線企業(yè)為保住其占有的固有市場，紛紛加速對先進(jìn)產(chǎn)能布局，如尚德、一道新能擴產(chǎn)規(guī)模均達(dá)10GW。

在組件競爭的紅海中，也不乏新兵試圖突破當(dāng)下格局。在新勢力廠商中，一體化布局兇猛來襲，其中擴產(chǎn)最激進(jìn)的當(dāng)屬雙良節(jié)能，拋出了20GW組件產(chǎn)能擴產(chǎn)規(guī)劃，試圖從硅片端向下游市場延伸。東方希望則擴充了全產(chǎn)業(yè)鏈，包括6.25萬噸多晶硅、10GW拉晶和切片、10GW電池和10GW組件。其他跨界新兵如星帥爾、捷登智能、寶馨科技投資達(dá)2GW及以上。

萬變不離其宗，無論光伏制造端擴產(chǎn)如何強勁，底氣依然來自終端光伏市場需求的大力支撐。據(jù)國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年光伏累計新增裝機30.88GW，較去年同期大幅提升137.36%。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華通過對各省裝機規(guī)劃了解，樂觀預(yù)計光伏市場或?qū)㈤_啟加速模式，并將今年新增裝機預(yù)測調(diào)高10GW，預(yù)計全年實現(xiàn)85-100GW。

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