誰是中國真正的“鋰都”

中國新聞周刊 · 2022-07-21 10:07:00

馬斯克說，鋰是新一代的石油。這種比喻背后，是鋰及鋰電的重要性日益凸顯。......

正在造就一批新能源城市

最近，美國知名企業(yè)家馬斯克喊出了“鋰電池就是新的石油”的口號。事實上，這樣的論斷已經(jīng)成為不少產(chǎn)業(yè)界人士的共識。

在鋰電產(chǎn)業(yè)熱潮下，在全球新能源汽車第一大市場——中國，就有多個城市提出了打造“鋰都”的口號。

目前，提出“鋰都”建設(shè)構(gòu)想的，至少有寧德、宜春、遂寧、宜賓、新余、棗莊等7個城市。有分析認(rèn)為，在后工業(yè)化的今天，傳統(tǒng)的煤、鐵等能源型城市或衰落、或轉(zhuǎn)型，而在時代的風(fēng)口，鋰以及鋰電產(chǎn)業(yè)帶來的種種紅利，正在造就一批新能源城市。

為什么都在爭？

馬斯克說，鋰是新一代的石油。這種比喻背后，是鋰及鋰電的重要性日益凸顯。作為世界上最輕的金屬，在等體積下，鋰能存儲和搬運(yùn)更多的能量，是一種絕佳的能量載體。

早在汽車新能源革命之前，鋰電池已經(jīng)給產(chǎn)業(yè)界帶來過巨大變革。20世紀(jì)90年代，索尼發(fā)明鋰離子可充電電池，一度在消費(fèi)電子領(lǐng)域引發(fā)革命。但相比消費(fèi)電子中鋰電池的用量，汽車產(chǎn)業(yè)的電動化讓鋰電的重要性更加凸顯。

2021年，中國新能源汽車全年產(chǎn)量增長高達(dá)145.6%。中國品牌新能源乘用車銷售247.6萬輛，同比增長1.7倍，占新能源乘用車銷售總量的74.3%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量快速增長的原因在于，市場已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動。中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長付炳鋒預(yù)測，2022年新能源汽車將達(dá)到500萬輛，同比增長42%。

不僅在中國，作為傳統(tǒng)燃油車“堡壘”的歐洲，近兩年來新能源汽車的銷量也呈現(xiàn)“井噴”式增長。據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）統(tǒng)計，2021年歐洲的電動車銷量為122萬輛，同比增長63.4%。其中大約17.57萬輛的生產(chǎn)地是中國。中國在歐洲電動汽車銷量榜上排名第二，僅次于老牌工業(yè)強(qiáng)國德國。換言之，新能源汽車給了國產(chǎn)汽車出海巨大的空間。

值得注意的是，新能源汽車整車產(chǎn)業(yè)鏈中，約35%的成本來自電池。在動力電池的成本當(dāng)中，正極材料的占比超過40%，鋰正是正極材料的核心原料。在新能源汽車巨大的使用量下，鋰電也被稱為這個時代的“白色石油”。Wind數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰的價格已經(jīng)從2020年末約5萬元/噸，上漲至如今的47萬-48萬元/噸，今年3月還一度突破50萬元/噸，短短一年上漲近十倍。

在誘人的前景下，各地都想趕上產(chǎn)業(yè)的風(fēng)口，爭相加入“鋰都”爭奪戰(zhàn)，但并非每一個城市都“撐得起”整車產(chǎn)業(yè)。

鋰電行業(yè)資深研究者、真鋰研究創(chuàng)始人墨柯告訴中國新聞周刊，一般頭部新能源整車制造企業(yè)的總部，出于多方面考量，更青睞落戶一線城市或超大城市，即便像合肥押注蔚來，當(dāng)年也承擔(dān)了較大風(fēng)險。事實上，在過去幾年新能源浪潮中，全國一度涌現(xiàn)出上百家“造車新勢力”。這其中不乏大量“PPT造車”的公司，甚至部分地方政府投入數(shù)億元，只換來有些公司造了一個“汽車殼”。“每個地方的稟賦不同，像上海引進(jìn)特斯拉、深圳深耕比亞迪、合肥押注蔚來，這些成績固然矚目，但是并不適合每一個城市。相比整車產(chǎn)業(yè)，入局鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，無疑是更劃算的選擇?！蹦抡f。

鋰資源城市的崛起

在“鋰都”爭奪戰(zhàn)中，手握鋰資源的城市表現(xiàn)得最為積極。鋰礦可分為硬巖型和鹵水型兩大類。在中國，四川、江西都是鋰礦資源富集的省份。

公開數(shù)據(jù)顯示，打出“亞洲鋰都”口號的江西宜春，現(xiàn)已探明可利用氧化鋰儲量258萬噸，占全國鋰資源的23.8%；探明的可開采氧化鋰儲量為110萬噸，占全國的31%，世界的12%。全世界最大的鋰云母礦就位于宜春，資源量折合碳酸鋰當(dāng)量636萬噸。

在豐沛資源加持下，宜春很早就開始了“鋰”的生意。早在2009年，宜春就出臺《關(guān)于加快鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》，在全國地級市中率先瞄準(zhǔn)鋰電賽道。手握鋰資源的，還有四川。四川已探明的鋰礦資源占世界鋰礦資源的6.1%、全國的57%，居全國之首。具體而言，分布在四川的鋰輝石礦，主要集中在甘孜州的甲基卡和阿壩州的可爾因兩大礦田。由于甘孜州和阿壩州自身條件有限，與兩地相距不遠(yuǎn)的遂寧，近水樓臺先得月，也較早開始了鋰礦的生意。

據(jù)悉，遂寧與甘孜州、阿壩州建立了鋰資源戰(zhàn)略合作關(guān)系，在上游鋰材料領(lǐng)域擁有話語權(quán)，而起家于遂寧的天齊鋰業(yè)，目前已成為國內(nèi)從礦石提取鋰資源的頭部生產(chǎn)商。據(jù)《遂寧市“十四五”鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，全市每年基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)能達(dá)到20萬噸以上，全市鋰電產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入力爭超過1000億元。

此外，多個四川城市近期也紛紛引進(jìn)鋰電產(chǎn)業(yè)，包括綿陽、德陽、樂山、宜賓、瀘州、南充、達(dá)州。不過，盡管中國是全球第四大鋰資源國，但其中鹵水型鋰資源占總儲量的85%，總量雖大，但品質(zhì)低、開采難。相比而言，國內(nèi)鋰礦石儲量和品位都遠(yuǎn)不如澳大利亞。后者優(yōu)質(zhì)礦山品位可達(dá)2%，而四川不超過1.5%，宜春只有0.3%-0.6%。越低的礦石品位意味著越高的開采成本。

中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)研究所預(yù)測，到2025年，國內(nèi)碳酸鋰需求量約43.38萬噸，本土供應(yīng)約為18萬噸，對外依存度將高達(dá)58.5%。以四川為例，天宜鋰業(yè)總經(jīng)理嚴(yán)顯偉向媒體表示：“潛力很大，但基本沒有太多開采的希望，鋰礦所在地多為山區(qū)，開采不易?！币舜呵闆r同樣不樂觀。嚴(yán)顯偉稱，宜春鋰礦資源開采量其實非常小，在宜春的鋰電企業(yè)，所用鋰礦仍主要來自國外。

有分析指出，如果單純依靠本土資源，中國的鋰資源型城市要想成為“鋰都”難度不小。

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)顷P(guān)鍵

與明確提出建設(shè)“鋰都”的城市不同的是，在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上，出現(xiàn)了一個“隱形冠軍”城市——江蘇常州。

最近，第三方研究公司啟信寶發(fā)布《2022全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域研究報告》。報告顯示，常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)數(shù)量達(dá)到3440家，居全國第一位。尤其在動力電池板塊，已經(jīng)聚集起近50家規(guī)上企業(yè)，動力電池已建成產(chǎn)能達(dá)85.5億瓦時（GWh），居全國首位。

在這場激烈爭奪戰(zhàn)中，沒有任何鋰資源稟賦的常州，為何能脫穎而出？在不少行業(yè)人士看來，長三角較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈融合能力和交通區(qū)位優(yōu)勢，是其中的關(guān)鍵。資深產(chǎn)業(yè)分析師、協(xié)縱策略管理集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人黃立沖對中國新聞周刊表示，每個地方都有自己的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)，“長三角地區(qū)本來就是國內(nèi)汽車零部件優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，所以在轉(zhuǎn)型過程中，常州會自然而然選擇新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈”。

目前，穩(wěn)居全球動力電池出貨量榜首的寧德時代，在常州的分公司江蘇時代，是其產(chǎn)能最大的分公司。僅在常州溧陽，動力電池產(chǎn)業(yè)就集聚了50多家國內(nèi)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的知名企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋正負(fù)極材料、電池隔膜、結(jié)構(gòu)件等電池關(guān)鍵環(huán)節(jié)。而下游生產(chǎn)商，理想汽車、北汽新能源、比亞迪、牛創(chuàng)新能源等整車企業(yè)，也紛紛在常州布局生產(chǎn)基地。依靠產(chǎn)業(yè)鏈崛起的城市中，更典型的是福建寧德。2015年寧德的GDP僅1590.8億元，到了2021年，寧德的GDP達(dá)到3151.1億元，6年實現(xiàn)了翻倍。

眾所周知，動力電池行業(yè)龍頭寧德時代的總部位于寧德。寧德這座城市的經(jīng)濟(jì)，也隨著以寧德時代為代表的鋰電產(chǎn)業(yè)集群，一同“起飛”。在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上，占據(jù)區(qū)位比較優(yōu)勢的還有宜賓。雖然不足以媲美地處長三角的產(chǎn)業(yè)鏈融合優(yōu)勢，但宜賓也有著自己的特點(diǎn)。宜賓市2015年的GDP僅為1525億元，2021年GDP達(dá)到3148.08億元，6年時間，宜賓做到了GDP翻倍。這與宜賓引進(jìn)寧德時代進(jìn)而形成鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，密不可分。對于為什么選擇在宜賓大規(guī)模投資，寧德時代方面告訴中國新聞周刊，宜賓擁有良好交通基礎(chǔ)，項目竣工之后，在3小時內(nèi)動力電池就可以出現(xiàn)在成都或者重慶的整車廠生產(chǎn)線上。

另外，宜賓擁有充沛的水資源，可實現(xiàn)生產(chǎn)制造的減排要求，實現(xiàn)動力電池生命周期的碳中和。然而，不論是常州還是宜賓，除比較優(yōu)勢之外，當(dāng)?shù)卣φ猩桃Y，為鋰電產(chǎn)業(yè)提供的各種優(yōu)惠措施，也是產(chǎn)業(yè)“起飛”的關(guān)鍵因素之一?！艾F(xiàn)在鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來越依賴于資本驅(qū)動，比如很多時候產(chǎn)能的擴(kuò)充，完全靠企業(yè)的資金，或者靠企業(yè)到市場去募資，有時候還未必能夠完全覆蓋，這個時候，當(dāng)?shù)卣耐度刖惋@得非常重要。”墨柯告訴中國新聞周刊。

在產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)潮下，最初主打鋰資源的城市，也在不斷擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈。以宜春為例，正在努力引進(jìn)龍頭企業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)鏈聚集優(yōu)勢。比如，2021年5月，國軒高科總投資115億元的鋰電產(chǎn)業(yè)項目，在宜春開工建設(shè)；10月，寧德時代宣布，在宜春投資135億的鋰電項目生產(chǎn)基地奠基?！啊嚩肌癄帄Z戰(zhàn)，最終比拼的還是產(chǎn)業(yè)鏈能力?！蹦抡f。

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