儲(chǔ)能訂單持續(xù)放量迎爆發(fā)期一“芯”難求問(wèn)題待解

證券日?qǐng)?bào) · 2022-10-24 09:16:06

下半年以來(lái)，儲(chǔ)能項(xiàng)目密集開(kāi)工。......

隨著動(dòng)力電池企業(yè)頻繁獲得儲(chǔ)能訂單，儲(chǔ)能行業(yè)再次成為資本市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

上周以來(lái)，先是寧德時(shí)代獲得美國(guó)最大儲(chǔ)能訂單，隨后國(guó)軒高科也簽署了采購(gòu)總量最多600MWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目。此外，遠(yuǎn)東股份、中天科技等上市公司均發(fā)布公告稱，近期都獲得了儲(chǔ)能訂單。

對(duì)此，遠(yuǎn)東股份董秘邵亮表示，公司將借助積累的客戶、技術(shù)等資源，積極擴(kuò)充產(chǎn)能，持續(xù)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)，重點(diǎn)布局發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等儲(chǔ)能市場(chǎng)。

在儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)的同時(shí)，對(duì)電池的需求不斷增加，但電芯卻處于緊缺的狀態(tài)，一“芯”難求在一定程度上制約了儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展。

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉勇表示，目前電芯生產(chǎn)企業(yè)對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)實(shí)際需求難以精準(zhǔn)預(yù)判，產(chǎn)能供應(yīng)較為謹(jǐn)慎，電芯生產(chǎn)企業(yè)一般提前一年進(jìn)行第二年產(chǎn)能需求規(guī)劃。

儲(chǔ)能訂單持續(xù)放量

根據(jù)國(guó)軒高科的公告，公司全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司近日收到中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司發(fā)來(lái)的中標(biāo)通知書(shū)，中標(biāo)新源智儲(chǔ)2022年度儲(chǔ)能設(shè)備第二次框架招標(biāo)項(xiàng)目——儲(chǔ)能電池預(yù)制艙2，預(yù)計(jì)項(xiàng)目采購(gòu)總量不超過(guò)600MWh，據(jù)測(cè)算中標(biāo)金額約8億元。

對(duì)此，興業(yè)證券研報(bào)表示，新型儲(chǔ)能訂單持續(xù)放量，有望迎來(lái)爆發(fā)期。近期多地進(jìn)行了大容量的新型儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目招投標(biāo)，儲(chǔ)能項(xiàng)目加速落地。

下半年以來(lái)，儲(chǔ)能項(xiàng)目密集開(kāi)工。中泰證券數(shù)據(jù)顯示，9月份國(guó)內(nèi)36個(gè)國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，總?cè)萘?.05GWh，總功率2.63GW，平均中標(biāo)單價(jià)2.11元/Wh；同期44個(gè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)，總計(jì)規(guī)模12.59GWh。

今年3月發(fā)布的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》明確指出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。

這進(jìn)一步激發(fā)了儲(chǔ)能項(xiàng)目的布局和加速落地。據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)10月14日統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)已有廣西、湖南、山東等八個(gè)省份公布儲(chǔ)能示范項(xiàng)目167個(gè)，已公開(kāi)的儲(chǔ)能規(guī)模約12.9GW、20.3GWh。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)岳芬表示，一批不同技術(shù)類(lèi)型、不同應(yīng)用場(chǎng)景試點(diǎn)示范項(xiàng)目落地，一批關(guān)鍵技術(shù)、核心裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，一批重點(diǎn)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)逐步形成，一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)主體蓄勢(shì)聚力。

海外儲(chǔ)能需求激增

不僅僅是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)，全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模都進(jìn)入快速增長(zhǎng)通道，海外儲(chǔ)能設(shè)備需求更是持續(xù)井噴，而我國(guó)是國(guó)際市場(chǎng)儲(chǔ)能產(chǎn)品的主要供應(yīng)國(guó)。

海關(guān)數(shù)據(jù)也示，今年前8個(gè)月，我國(guó)鋰離子儲(chǔ)能電池累計(jì)出口299.26億美元，同比增長(zhǎng)了82.97%。

根據(jù)遠(yuǎn)東股份的公告，公司智能電池板塊已中標(biāo)/簽約千萬(wàn)元以上戶用儲(chǔ)能訂單超8.7億元，并獲得歐洲戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)等產(chǎn)品進(jìn)口商的定點(diǎn)通知，預(yù)計(jì)于2023年供應(yīng)1.5萬(wàn)套-2萬(wàn)套。

對(duì)此，邵亮還向記者表示，海外戶儲(chǔ)領(lǐng)域的持續(xù)突破不斷助力公司口碑提升，為未來(lái)占據(jù)更大的市場(chǎng)提供了便利。

寧德時(shí)代近日在接待1700人調(diào)研團(tuán)時(shí)也表示，今年以來(lái)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯提速，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)起量也較快。

“很多頭部電池企業(yè)的海外業(yè)務(wù)量很大，尤其是今年以來(lái)，受歐洲能源危機(jī)影響，化石能源價(jià)格大幅上升?！痹婪疫€向記者表示，歐洲現(xiàn)貨市場(chǎng)平均電價(jià)由2020年的50歐元/MWh，上漲到2022年的250歐元/MWh，德國(guó)目前現(xiàn)貨市場(chǎng)平均電價(jià)已經(jīng)高達(dá)431歐元/MWh，傳導(dǎo)至終端用戶，終端用戶用電價(jià)格持續(xù)走高。

在岳芬看來(lái)，用戶通過(guò)安裝光伏加儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)電力自用的需求愈發(fā)迫切，海外市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能需求激增，上半年國(guó)內(nèi)企業(yè)的儲(chǔ)能電池出貨量中，接近80%的出貨量都在海外。

電芯供不應(yīng)求價(jià)格上漲

隨著儲(chǔ)能訂單的爆發(fā)和項(xiàng)目的集中開(kāi)工，近日關(guān)于儲(chǔ)能企業(yè)暫停訂單的消息也不斷傳出，而其中的主要原因在于電芯不斷漲價(jià)，又陷入了一“芯”難求的境地。

在年底并網(wǎng)的要求下，儲(chǔ)能電池的需求大增。而今年以來(lái)，新能源汽車(chē)一直處于高景氣周期，對(duì)動(dòng)力電池也持續(xù)處于高需求狀態(tài)。這意味著儲(chǔ)能企業(yè)還需要與新能源車(chē)企“搶”電池。

實(shí)際上，動(dòng)力電池企業(yè)也在積極擴(kuò)大產(chǎn)能。寧德時(shí)代在9月底就曾發(fā)布公告稱，隨著國(guó)內(nèi)外新能源行業(yè)快速發(fā)展，動(dòng)力電池及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，為進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展、滿足市場(chǎng)需求、完善產(chǎn)能布局，公司擬在河南省洛陽(yáng)市伊濱區(qū)投資建設(shè)洛陽(yáng)新能源電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不超過(guò)140億元。

面對(duì)國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能項(xiàng)目的集中爆發(fā)，短期內(nèi)儲(chǔ)能電池供應(yīng)仍將處于短缺狀態(tài)。

對(duì)此，劉勇告訴記者，目前來(lái)看，高端產(chǎn)品產(chǎn)能緊缺可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，中低端產(chǎn)能有可能明年下半年有批量產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。儲(chǔ)能電芯容量從280Ah到300Ah、320Ah、350Ah以及到目前億偉鋰能的560Ah，大電芯產(chǎn)品可應(yīng)用在各個(gè)不同場(chǎng)景，但對(duì)于未來(lái)主流方向，部分電芯企業(yè)也在摸索中。

盡管儲(chǔ)能訂單迎來(lái)爆發(fā)的態(tài)勢(shì)，但目前儲(chǔ)能商業(yè)模式尚不完善。

“我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展從技術(shù)驗(yàn)證走向了商業(yè)化初期發(fā)展的新階段，但儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)的規(guī)模化應(yīng)用還處于初期階段。”岳芬進(jìn)一步向記者表示，未來(lái)大力發(fā)展儲(chǔ)能，還需在壽命與安全提升、成本降低、機(jī)制設(shè)計(jì)等方面持續(xù)開(kāi)展工作，持續(xù)朝著高安全、長(zhǎng)壽命、低成本的技術(shù)方向進(jìn)行創(chuàng)新，同時(shí)創(chuàng)建能夠合理評(píng)估儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)值并將成本疏導(dǎo)出去的電力市場(chǎng)機(jī)制，推動(dòng)構(gòu)建成熟的新型儲(chǔ)能商業(yè)模式。

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