有機(jī)硅需求上升 多家上市公司擴(kuò)大產(chǎn)能

近期，有機(jī)硅板塊持續(xù)走強(qiáng)。

根據(jù)東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，從4月27日以來(lái)，截至6月14日，有機(jī)硅板塊從年內(nèi)低點(diǎn)持續(xù)上漲，累計(jì)上漲57.17%。6月14日，有機(jī)硅板塊指數(shù)上漲5.99%，其中，潤(rùn)禾材料“20cm”漲停，東岳硅材、集泰股份、德聯(lián)集團(tuán)、德美化工等漲停，宏柏新材、三孚股份等漲幅靠前。

此外，6月13日晚間，三孚股份發(fā)布股票交易異常波動(dòng)的公告，公司股票交易于6月9日、6月10日、6月13日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%。

對(duì)于有機(jī)硅板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)，深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮表示：“有機(jī)硅市場(chǎng)需求提升，行情暴漲，市場(chǎng)價(jià)格上行一度觸及高點(diǎn)，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)訂單飽滿，開工率高產(chǎn)能大釋放，仍難以滿足市場(chǎng)需求，產(chǎn)品價(jià)格仍有上行空間。市場(chǎng)資金看好企業(yè)業(yè)績(jī)并積極布局?！?/p>

需求刺激行情上漲

從有機(jī)硅市場(chǎng)情況來(lái)看，全球有機(jī)硅網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，6月14日有機(jī)硅行情價(jià)格呈現(xiàn)小幅波動(dòng)狀態(tài)，浙江有機(jī)硅DMC報(bào)22500元/噸，廣東生膠報(bào)23500元/噸，自6月6日以來(lái)DMC合約累計(jì)上漲11%，并且上周部分地區(qū)DMC現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)首輪提漲1000元每噸以上，漲幅約3%。

北京億特陽(yáng)光新能源總裁祁海珅表示：“有機(jī)硅產(chǎn)品應(yīng)用廣泛很受市場(chǎng)歡迎，目前看下游需求恢復(fù)帶來(lái)的漲價(jià)效應(yīng)明顯，作為‘工業(yè)味精’的有機(jī)硅下游需求旺盛，我國(guó)日化品用有機(jī)硅市場(chǎng)相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家還有很大的增長(zhǎng)空間，有機(jī)硅行情很可能再次出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的局面?！?/p>

值得一提的是，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)回暖，作為生產(chǎn)多晶硅或有機(jī)硅的重要原材料，三氯氫硅的需求也不斷增加，價(jià)格大幅上漲。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能為74.55萬(wàn)噸，較去年年末增長(zhǎng)33.96%。2022年5月31日國(guó)內(nèi)三氯氫硅價(jià)格為21000元/噸，較年初上漲75.00%。

另外，根據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今明兩年國(guó)內(nèi)多晶硅新投產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)到100萬(wàn)噸，對(duì)于光伏及三氯氫硅新增需求將超過(guò)20萬(wàn)噸，由于光伏級(jí)三氯氫硅工藝要求較高，產(chǎn)能釋放緩慢，預(yù)計(jì)今明兩年三氯氫硅供需依舊緊平衡甚至緊缺，行業(yè)有望持續(xù)維持高景氣度。

德邦證券表示，長(zhǎng)期來(lái)看，海內(nèi)外多項(xiàng)光伏促進(jìn)政策出臺(tái)，全球光伏行業(yè)有望持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等九部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍；美國(guó)對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24個(gè)月的進(jìn)口關(guān)稅豁免，并授權(quán)使用《國(guó)防生產(chǎn)法》(DPA)加速太陽(yáng)能組件的國(guó)內(nèi)制造，意欲在2024年之前將國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能發(fā)電能力提高兩倍；歐盟委員會(huì)規(guī)劃到2025年將光伏裝機(jī)容量翻倍。隨著各國(guó)家及地區(qū)政策的落地，多晶硅、三氯氫硅等光伏上游原材料需求有望擴(kuò)大。

中信證券認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，除下游傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)有機(jī)硅原料的需求持續(xù)增長(zhǎng)外，光伏、新能源汽車等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、智能穿戴材料及5G等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為有機(jī)硅提供了新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

上市公司積極擴(kuò)產(chǎn)

隨著有機(jī)硅市場(chǎng)的持續(xù)高景氣度，多家上市公司積極擴(kuò)產(chǎn)。

三孚股份6月9日公告，公司決定在5萬(wàn)噸/年三氯氫硅項(xiàng)目基礎(chǔ)上擴(kuò)建7.22萬(wàn)噸/年三氯氫硅項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額7526.52萬(wàn)元。太平洋證券表示，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)下游多晶硅新增產(chǎn)能密集投放，公司有望充分受益行業(yè)高景氣。

宏柏新材也在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司“4萬(wàn)噸硅基新材料綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”、“3萬(wàn)噸特種有機(jī)硅新材料項(xiàng)目”及“9000噸新型有機(jī)硅材料項(xiàng)目”正加快推進(jìn)中，預(yù)計(jì)2022年下半年進(jìn)行投產(chǎn)。和遠(yuǎn)氣體表示，公司光伏級(jí)三氯氫硅規(guī)劃產(chǎn)能8萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年上半年投產(chǎn)。富祥藥業(yè)6月14日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司年產(chǎn)11260噸特種有機(jī)硅項(xiàng)目正在按計(jì)劃推進(jìn)中。

祁海珅表示，“有機(jī)硅行業(yè)的集中度正在增強(qiáng)，有實(shí)力的大廠也是不斷擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)，擁硅為王的趨勢(shì)已經(jīng)來(lái)臨，行業(yè)內(nèi)的強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈動(dòng)作也是正當(dāng)其時(shí)，產(chǎn)品需求旺盛的同時(shí)，向下游傳導(dǎo)價(jià)格的能力也是比較強(qiáng)的。”

“雖然硅的生產(chǎn)原料并不短缺，在地殼存量也很大，但是受到國(guó)家能耗雙控、能評(píng)指標(biāo)、環(huán)保等因素的加持影響，硅原料的產(chǎn)量產(chǎn)出和供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)受到一些影響，而下游的硅油產(chǎn)品、光伏硅膠等需求用量比較大，在雙碳減排目標(biāo)的大背景下，作為化工產(chǎn)品的有機(jī)硅產(chǎn)品的需求用量也會(huì)隨著消費(fèi)升級(jí)、新能源應(yīng)用、電子產(chǎn)品等市場(chǎng)的旺盛需求而同步得到提升?！逼詈＋|進(jìn)一步說(shuō)道。

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