洞察2022：中國光伏行業(yè)競爭格局及市場份額

前瞻網(wǎng) · 2022-06-14 10:26:54

光伏是我國能源供應(yīng)體系的重要分支，也是新能源的重要組成部分。......

中國光伏行業(yè)競爭梯隊

光伏是我國能源供應(yīng)體系的重要分支，也是新能源的重要組成部分。根據(jù)2021年企業(yè)光伏業(yè)務(wù)收入，可將光伏頭部企業(yè)大體分為3個競爭梯隊。其中，營業(yè)收入大于300億元的企業(yè)有隆基綠能、天合光能、晶澳科技、中環(huán)股份、通威股份，其中隆基綠能以809億元的光伏業(yè)務(wù)營收遙遙領(lǐng)先于其后的幾家企業(yè)；光伏業(yè)務(wù)收入在100－200億元之間的企業(yè)有陽光電源、中環(huán)股份、正泰電器、東方日升、保利協(xié)鑫和愛旭股份；光伏業(yè)務(wù)收入小于100億元的有中利集團、億晶光電、晶科科技和愛康科技。

中國光伏行業(yè)企業(yè)競爭格局

光伏行業(yè)的上市公司中，隆基股份、天合光能、保利協(xié)鑫等企業(yè)在光伏發(fā)電行業(yè)業(yè)務(wù)布局均較為多樣化，涉及到硅片、組件、電站運營等環(huán)節(jié)。部分上市公司專注于產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)，如陽光電源專注于光伏逆變器，愛旭股份專注于單晶PERC太陽能電池片的生產(chǎn)。從競爭力看，隆基股份以決定優(yōu)勢，占據(jù)行業(yè)龍頭地位，天合光能、晶澳科技、中環(huán)股份和通威股份等均具有較強的競爭力。

中國光伏行業(yè)市場集中度

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年光伏行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)步增長，多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別達到50．5萬噸、227吉瓦（GW）、198吉瓦、182吉瓦，同比分別增長28．8％、40．7％、46．9％、46．1％，這4個環(huán)節(jié)產(chǎn)值突破7500億元。同時，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。多晶硅、硅片、電池片、組件4個環(huán)節(jié)，產(chǎn)量排名前五企業(yè)在國內(nèi)總產(chǎn)量中的占比分別為86．7％、84％、53．9％和63．4％，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯。

中國光伏行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能及出貨量排名

結(jié)合光伏產(chǎn)業(yè)市場重點公司光伏產(chǎn)品產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率情況來看，2021年，中國光伏產(chǎn)品市場供給能力較強，隆基綠能光伏產(chǎn)品產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于其他公司，單晶硅片產(chǎn)量達到69．96GW，單晶組件產(chǎn)量達到38．69GW。從產(chǎn)能利用率角度來看，2021年光伏市場各公司產(chǎn)能利用率不高，仍有較大提升空間。

從競爭格局來看，在全球光伏組件市場中，我國光伏行業(yè)在組件環(huán)節(jié)的優(yōu)勢較大，近五年以來，在全球的競爭對手僅有美國的First Soler，韓國的韓華集團。

中國光伏行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從供應(yīng)商的議價能力分析，目前中國光伏產(chǎn)業(yè)已形成相對成熟完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游硅材料及鋼、鋁、銅等大宗商品原材料供應(yīng)商決定了下游單晶硅電池板、多晶硅電池板及太陽能組件的產(chǎn)量及價格，因此光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商的議價能力較強。

從消費者議價能力分析，光伏產(chǎn)業(yè)是國家政策鼓勵支持推動的可再生能源產(chǎn)業(yè)，發(fā)展初期受國家補貼等政策的支持，在光伏電價采購時并非由市場力量決定價格，而多是采用國家保護價格，因此在發(fā)展初期多是集中式光伏發(fā)電，客戶以國家電網(wǎng)等大客戶為主體，下游消費者議價能力較強。而隨著光伏平價上網(wǎng)時代的到來及分散式光伏的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)的國家補貼正在不斷取消，面對的下游客戶主體也由大企業(yè)變?yōu)閭€體消費者，個體消費者議價能力較弱。

從新進入者威脅分析，光伏行業(yè)是國家重點支持的戰(zhàn)略性新興行業(yè)，為實現(xiàn)“3060碳達峰碳中和”目標而必須推進的可再生能源產(chǎn)業(yè)，行業(yè)熱度較高，對各界資本吸引力較強。隨著我國對于光伏發(fā)電并網(wǎng)標準的上升，對于光伏發(fā)電的要求越來越高，以及國家補貼的逐步取消，光伏行業(yè)的技術(shù)、資金壁壘越來越高。

從替代品威脅分析，根據(jù)我國能源發(fā)展戰(zhàn)略，我國未來將逐步優(yōu)化電力裝機結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展可再生能源發(fā)電，逐步縮小火電等化石能源發(fā)電在中國電力裝機結(jié)構(gòu)中的比例?？稍偕茉粗幸怨夥惋L電為主，風電可作為光伏的替代選擇，但由于國內(nèi)太陽能資源豐富，發(fā)展光伏發(fā)電具備極大優(yōu)勢，風電無法取代光伏，因為替代威脅較小。

從現(xiàn)有企業(yè)競爭分析，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展在全球占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢，其他國家為確保能源安全，降低能源對外依賴程度，在加大力度抵制中國光伏產(chǎn)品并重點扶持本國企業(yè)，因為行業(yè)競爭者數(shù)量較多，行業(yè)整體競爭程度激烈。