政策護航光伏行業(yè)發(fā)展相關(guān)上市公司有望受益

證券日報 · 2022-06-07 11:05:17

在‘雙碳’目標(biāo)下，包括太陽能在內(nèi)的可再生能源的發(fā)展會不斷得到利好政策的加持。......

端午假期前夕，光伏行業(yè)利好政策頻出。

“在‘雙碳’目標(biāo)下，包括太陽能在內(nèi)的可再生能源的發(fā)展會不斷得到利好政策的加持?！蔽靼补こ檀髮W(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資研究中心主任王鐵山表示，在此背景下將進一步推動相關(guān)行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展。

而資本市場也對此做出了回應(yīng)。6月6日，在端午節(jié)后的首個交易日，光伏板塊領(lǐng)漲大盤，東方財富光伏設(shè)備板塊最高上漲5.58%，截至收盤時漲4.97%。隆基綠能、晶科能源等超20股漲幅超過5%，金辰股份等四只個股漲停。

利好政策不斷加碼

端午節(jié)前，《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》（簡稱《方案》）、《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》（簡稱《規(guī)劃》）等相繼出臺。《方案》提出，要實現(xiàn)到2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標(biāo)，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系?！兑?guī)劃》明確提出，到2025年，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍?！兑?guī)劃》中部署的九大行動中，也有城鎮(zhèn)屋頂光伏行動、“光伏+”綜合利用行動、千家萬戶沐光行動等多個和光伏行業(yè)相關(guān)的行動。

“這意味著光伏新增裝機規(guī)模也要達到一倍以上，才能實現(xiàn)發(fā)電量的翻倍，行業(yè)未來的高速成長性已經(jīng)確定了，我國光伏將迎來高速發(fā)展的黃金機遇期。”北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅表示。

“隨著風(fēng)電、光伏發(fā)電等的新能源裝機的不斷提升，‘雙碳’目標(biāo)下的我國能源行業(yè)正在從之前的‘單一生產(chǎn)’時代加速向‘綜合服務(wù)’時代轉(zhuǎn)變?！逼詈＋|表示，電力能源高效且智能化的協(xié)同服務(wù)，隨著光伏等新能源技術(shù)發(fā)展、新型儲能等新商業(yè)模式的不斷推進，“風(fēng)光儲”項目、BIPV等多種解決方案、商業(yè)模式受到了市場歡迎，這也是新能源發(fā)電行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展的重要目標(biāo)方向，也會成為新型電力系統(tǒng)的新需求。

在祁海珅看來，屋頂分布式和BIPV等光電節(jié)能建筑應(yīng)用場景將會成為主力，尤其是我國東部、南部等區(qū)域的土地資源更為緊張，這些區(qū)域就更加適合開展分布式屋頂光伏和光電節(jié)能建筑一體化的“光伏+”綜合項目開發(fā)和利用。

企業(yè)加快布局

而在利好政策加持下，上市公司也開始加速布局。

隆基綠能相關(guān)負責(zé)人表示，公司已在寧夏建設(shè)了寧夏靈武隆橋228MW光伏發(fā)電項目、寧夏中寧喊叫水200MW光伏發(fā)電項目等7個清潔能源發(fā)電站。

“光伏+”綜合利用行動是《規(guī)劃》九大行動之一。據(jù)上述負責(zé)人透露，隆基綠能已經(jīng)在加速布局“光伏+”，目前已打造成“光伏+儲能”“光伏+農(nóng)業(yè)”“光伏+沉陷區(qū)”“光伏+治沙”等多種“光伏+”模式。

而《規(guī)劃》中的城鎮(zhèn)屋頂光伏行動、千家萬戶沐光行動也是隆基綠能未來的發(fā)展重點，為了推動農(nóng)村戶用分布式光伏的發(fā)展，隆基綠能正式發(fā)布《關(guān)于為戶用分布式光伏貸業(yè)務(wù)提供保證金擔(dān)?！返墓?，“為購買公司戶用分布式光伏發(fā)電設(shè)備的用戶提供擔(dān)保，是公司經(jīng)營的需要，有利于進一步拓展分布式業(yè)務(wù)市場?！鄙鲜鲐撠?zé)人稱。

“在利好政策的推動下，光伏市場的蛋糕將越來越大，更多的企業(yè)將從中受益，從而進一步推動行業(yè)的發(fā)展?！蓖蹊F山表示。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需加強協(xié)作

光伏行業(yè)這幾年雖然快速發(fā)展，但產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展卻并不平衡。尤其是業(yè)績方面，產(chǎn)業(yè)鏈上下游可以說是冰火兩重天。

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，硅料龍頭通威股份2021年營收634.9億元，同比增長43.64%；歸母凈利潤82.08億元，同比增長128%；同期，大全能源營收108.32億元，同比增長132%；歸母凈利潤57.24億元，同比增長449%。

與硅料企業(yè)去年業(yè)績的大幅增長相比，硅片和組件環(huán)節(jié)企業(yè)的業(yè)績增長幅度則有些“慘淡”。隆基綠能2021年營收809.32億元，同比增長48%；歸母凈利潤90.86億元，同比僅增長6%。晶科能源2021年營收405.7億元，同比增長21%；歸母凈利潤11.41億元，同比增長9.59%。

天合光能董事長高紀(jì)凡曾表示，光伏行業(yè)的快速發(fā)展帶來了不平衡，最新表現(xiàn)為，產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)盈利率差異很大。

“光伏行業(yè)利潤主要集中在上游硅料等環(huán)節(jié)，這不利于光伏行業(yè)的發(fā)展。”王鐵山表示，這種狀況不利于光伏產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展的，會導(dǎo)致資本更多的流向盈利環(huán)節(jié)，進而可能導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。

王鐵山表示，行業(yè)的健康發(fā)展，需要產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加強協(xié)作。

祁海珅分析認為，今年下半年隨著硅料新建產(chǎn)能的逐步釋放，硅料供應(yīng)緊平衡狀態(tài)有望緩解，電池片和組件環(huán)節(jié)的利潤率會得到改善，行業(yè)內(nèi)部的“結(jié)構(gòu)性行情”也會迎來上下游環(huán)節(jié)的“和諧共生”發(fā)展局面。

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