光伏行業(yè)高景氣下EVA供應(yīng)偏緊東方盛虹等上市公司積極擴(kuò)產(chǎn)

證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) · 2022-09-22 09:15:07

近年來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。......

9月20日，工信部舉行“新時(shí)代工業(yè)和信息化發(fā)展”系列第九場(chǎng)“大力發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”主題新聞發(fā)布會(huì)，介紹黨的十八大以來(lái)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)取得的主要成就。

相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。2021年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到50.6萬(wàn)噸、226.6吉瓦、197.9吉瓦和181.8吉瓦，產(chǎn)量全球占比均超過(guò)70%；光伏新增裝機(jī)54.88吉瓦，連續(xù)9年位居全球首位。

光伏行業(yè)的高景氣度拉動(dòng)了EVA的市場(chǎng)需求，目前，我國(guó)已成為全球EVA產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的國(guó)家。

華創(chuàng)證券研報(bào)分析認(rèn)為，全球光伏裝機(jī)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)EVA樹(shù)脂需求，預(yù)計(jì)2022-2025年光伏對(duì)EVA樹(shù)脂的需求分別為105.0萬(wàn)噸、124.3萬(wàn)噸、151.0萬(wàn)噸、178.1萬(wàn)噸。而EVA樹(shù)脂擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，供給放量節(jié)奏慢，至2023年底行業(yè)新增產(chǎn)能非常有限。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，在下游光伏需求確定性較高的背景下，預(yù)計(jì)2023-2024年光伏EVA供給持續(xù)緊張。

在此背景下，相關(guān)上市公司都在積極擴(kuò)產(chǎn)。

9月6日，寶豐能源方面在半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上指出，公司EVA項(xiàng)目（25萬(wàn)噸/年EVA裝置）按既定計(jì)劃有序推進(jìn)，計(jì)劃2023年8月建成投產(chǎn)。

9月7日，東方盛虹化工新材料項(xiàng)目開(kāi)工儀式在連云港石化基地盛虹新材料產(chǎn)業(yè)園內(nèi)舉行，該項(xiàng)目以新能源材料為主，規(guī)劃建設(shè)70萬(wàn)噸/年EVA高端聚烯烴等項(xiàng)目。

據(jù)了解，東方盛虹2021年并購(gòu)斯?fàn)柊?00%股權(quán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)增加20萬(wàn)噸/年光伏級(jí)EVA產(chǎn)品，切入新能源新材料領(lǐng)域，一躍成為全國(guó)最大光伏級(jí)EVA生產(chǎn)商。

信達(dá)證券發(fā)布研究報(bào)告表示，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出與逐步落實(shí)，光伏等新能源領(lǐng)域需求快速擴(kuò)大，EVA產(chǎn)能擴(kuò)張滿足市場(chǎng)增量需求，對(duì)東方盛虹盈利貢獻(xiàn)能力將進(jìn)一步凸顯。

值得一提的是，9月20日，連云港徐圩新區(qū)環(huán)境保護(hù)局對(duì)江蘇虹景新材料有限公司20萬(wàn)噸/年光伏級(jí)EVA項(xiàng)目的環(huán)評(píng)文件已受理公示。該公司系東方盛虹旗下斯?fàn)柊钍娜Y子公司，20萬(wàn)噸/年光伏級(jí)EVA項(xiàng)目總投資額約65.93億元，計(jì)劃建成時(shí)間為2024年10月。據(jù)悉，江蘇虹景同期還將建設(shè)包括50萬(wàn)噸/年EVA項(xiàng)目（一階段）以及高端共聚新材料項(xiàng)目。

金聯(lián)創(chuàng)成本數(shù)據(jù)模型顯示，三季度，原油線路EVA平均生產(chǎn)成本為11041元/噸，較2021年同期上漲1.62%，三季度石化企業(yè)平均利潤(rùn)為10617元/噸，較2021年同期上漲23.50%。乙烯單體走勢(shì)震蕩下行為主，醋酸乙烯價(jià)格大幅下跌。因此，EVA生產(chǎn)成本較前期走低，而生產(chǎn)企業(yè)出廠價(jià)隨之上調(diào)，石化企業(yè)利潤(rùn)空間較大，裝置開(kāi)工率大幅提高。

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