價(jià)格突破2元/W!2022年100GW光伏組件招標(biāo)追蹤

北極星太陽能光伏網(wǎng) · 2022-08-30 10:32:38

電站招標(biāo)定標(biāo)的實(shí)際數(shù)據(jù),最能客觀反映市場情況,原材料“飆升”之下,組件價(jià)格是否也隨之上漲?......

2022年,光伏行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,這從龐大組件集采中探究一二。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年1-8月,各大企業(yè)發(fā)布的光伏組件招標(biāo)規(guī)模已近100GW,是2021年全年招標(biāo)量2倍有余,再創(chuàng)歷史新高。

市場高景氣背景下,一路飆升原材料成為制約光伏高速發(fā)展的“攔路虎”,一度影響了下游光伏電站裝機(jī)進(jìn)度。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露:“目前組件價(jià)格已經(jīng)超過了不少下游電站投資商的投資收益率底線。不少央企電站在高價(jià)組件市場情況下選擇了觀望,這一定程度上降低了實(shí)際裝機(jī)的進(jìn)度?!?/p>

那么究竟如何呢?電站招標(biāo)定標(biāo)的實(shí)際數(shù)據(jù),最能客觀反映市場情況,原材料“飆升”之下,組件價(jià)格是否也隨之上漲?上漲幅度如何?電站開發(fā)企業(yè)是否因高價(jià)組件,降低組件集采?

1-8月組件招定標(biāo)情況

開年以來,在市場良好預(yù)期之下,央國企等開發(fā)企業(yè)火力全開,前2月時(shí)間內(nèi)(包括12月底),便已祭出超40GW的光伏組件招標(biāo),其后數(shù)月間雖有起伏,但一直保持較高的招定標(biāo)規(guī)模。

具體來看,年初至今,各大央國企相繼啟動近30批次集采招標(biāo),囊括“五大六小”發(fā)電集團(tuán)以及部分有實(shí)力的地方國企。規(guī)模上,不少央國企也不斷刷新紀(jì)錄,以華電集團(tuán)為例,2022年度光伏組件集采規(guī)模高達(dá)15GW,較2021年實(shí)現(xiàn)翻番。

從各月招標(biāo)來看,1-8月間,各月均有大型央國企集采招標(biāo),1-2月間(包括12月底),是央國企集采高峰時(shí)期,有中石油、中電建、中核(南京)、華電、華潤、國家電投等眾央國企扎堆啟動,3-6月間中廣核、三峽、華潤等企業(yè)接連開啟幾個(gè)批次招標(biāo)集采,7-8月間規(guī)模有所放緩,但也保持較高招標(biāo)市場份額,從各月招標(biāo)數(shù)量以及規(guī)模來看,并未因光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的上漲,而有明顯的市場波動。

從定標(biāo)來看,1月間有中石油、三峽電能(安徽)、南網(wǎng)江蘇、中核(南京),2月間有國家電投、山西國際能源集團(tuán)、3月更是定標(biāo)高峰時(shí)期,有中國電建、華電集團(tuán)、三峽集團(tuán)、華潤電力等超20GW集采項(xiàng)目定標(biāo)........7-8月份也有華潤、京能、三峽等央國企集采項(xiàng)目定標(biāo),同樣未見因產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的上漲,而產(chǎn)生的起伏。

且組件招標(biāo)情況,大多與開發(fā)企業(yè)年度規(guī)劃、項(xiàng)目推進(jìn)情況有關(guān),并不能從月度招標(biāo)多少來判定,電站開發(fā)企業(yè)是否會因高價(jià)組件,而降低集采規(guī)?;驎簳r(shí)不開展招標(biāo)集采。

組件價(jià)格突破2元/瓦

原材料“飆升”之下,雖未必對組件集采招標(biāo)規(guī)模產(chǎn)生影響,但對組件價(jià)格影響是勿用質(zhì)疑的。2022年以來,組件價(jià)格就居高不下,組件價(jià)格徘徊在1.85~2元/W之間,較2021年初1.56元/W的價(jià)格,上漲30.8%,至7-8月間,已經(jīng)難見低于1.9元/W的組件定標(biāo)價(jià)格,2元/W以上的組件定標(biāo)價(jià)格更是屢見不鮮。

具體來看:1月定標(biāo)的中石油、三峽電能(安徽)、南網(wǎng)江蘇、中核(南京)組件集采項(xiàng)目,最低中標(biāo)價(jià)1.71元/W,最高中標(biāo)價(jià)1.955元/W,至8月,定標(biāo)的三峽集團(tuán)、中廣核、廣州發(fā)展等集采項(xiàng)目,最低中標(biāo)價(jià)1.81元/W,最高中標(biāo)價(jià)2.02元/W,即便是單體項(xiàng)目最低報(bào)價(jià)也在1.9元/W之上。

組價(jià)集采價(jià)格無疑真實(shí)反映了當(dāng)下光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格走勢,據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì):截至8月24日,硅料已連續(xù)上漲28次,平均30.6萬元/噸,相比年初的23萬元/噸左右的價(jià)格,累計(jì)漲幅已經(jīng)超過30%。無論是下游組件廠,還是“財(cái)大氣粗”的央國企都感受到價(jià)格持續(xù)上漲的壓力,不少業(yè)內(nèi)人士表示,如果光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)失衡的狀況不斷加劇,終端光伏電站的建設(shè)速度或受到影響。

所幸8月24日,工信部、市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》,方案強(qiáng)調(diào)統(tǒng)加強(qiáng)多晶硅等新增項(xiàng)目儲備,協(xié)調(diào)手續(xù)辦理工作,根據(jù)下游需求穩(wěn)妥加快產(chǎn)能釋放和有序擴(kuò)產(chǎn)等,屆時(shí)在主管部門調(diào)控之下,光伏產(chǎn)業(yè)鏈的供需錯配以及整個(gè)行業(yè)苦“天價(jià)”硅料等現(xiàn)狀有望得到解決。

高功率組件占據(jù)絕對主力

從組件規(guī)格來看,在明確功率要求的約67GW組件招標(biāo)中,445Wp及以上占比不足10%,530~540Wp及以上占比超83%,再次顯現(xiàn)了以182、210為代表的大功率組件快速迭代現(xiàn)狀。

值得注意的是,590Wp及以上更大功率組件也受到電站業(yè)主的認(rèn)可,占比快速提升。在國家電投二〇二二年度第十三批集中招標(biāo)-甘孜州正斗光伏實(shí)證實(shí)驗(yàn)基地項(xiàng)目甚至出現(xiàn)了670Wp及以上的N型HJT與TOPCon的招標(biāo)項(xiàng)目。

此外,單獨(dú)針對N型項(xiàng)目的招標(biāo),也開始出現(xiàn)在央國企集采之中,比如在中核匯能2022年度光伏組件設(shè)備第一次集采、國家電投2022年度第二十二批集中招標(biāo)、三峽集團(tuán)2022年光伏組件集中采購都有單獨(dú)針對N型組件招標(biāo)的標(biāo)段,隨著晶科、晶澳、天合、正泰、一道新能等主流組件企業(yè)N型產(chǎn)能快速擴(kuò)充,2022的N型元年或掀巨浪。

頭部企業(yè)統(tǒng)攬市場

組件中標(biāo)規(guī)模方面,由于中國電建、中核(南京)、三峽、華能等央企組件集采均為框架集采,僅公布了入圍企業(yè)名單,并未透露具體企業(yè)中標(biāo)規(guī)模,因此以下企業(yè)組件中標(biāo)規(guī)模僅作為參考,不代表企業(yè)真實(shí)業(yè)績。

在明確中標(biāo)規(guī)模的約60GW組件集采中,晶澳一馬當(dāng)先拿下超10GW訂單 ,在31個(gè)集采項(xiàng)目中,共中標(biāo)14個(gè)集采項(xiàng)目。特別是在已明確規(guī)模的中國電力建設(shè)2022年光伏組件二季度集采、華潤電力第三批光伏項(xiàng)目光伏組件設(shè)備集中采購、廣州發(fā)展2022年-2023年光伏組件集采、以及2022年度最大集采項(xiàng)目華電集團(tuán)15GW框架采購中,晶澳都是最大贏家之一。

隆基、晶科緊隨其后分別拿下9.6GW和5.3GW訂單,在31個(gè)集采項(xiàng)目中,分別中標(biāo)12個(gè)和20個(gè)集采項(xiàng)目,另外,天合、東方日升、阿特斯、正泰的中標(biāo)規(guī)模也分別中標(biāo)9個(gè)、10個(gè)、6個(gè)、8個(gè)集采項(xiàng)目。

同時(shí),光伏組件市場需求的快速增長以及下一代電池技術(shù)迭代,促使一批后起之秀的企業(yè)奮力直追,以一道新能、環(huán)晟光伏、錦州陽光為代表的中標(biāo)規(guī)模也有明顯增長

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