低成本為王！2600億光伏龍頭開打“價格戰(zhàn)”，二三線企業(yè)面臨危機(jī)！

在“雙碳”目標(biāo)下，今年光伏市場行業(yè)異?；馃?。受行業(yè)利好的影響，眾多光伏企業(yè)紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，百億級大手筆擴(kuò)產(chǎn)已是屢見不鮮。而在產(chǎn)能擴(kuò)張的背后，光伏行業(yè)同質(zhì)化競爭的現(xiàn)象卻在日益加劇，產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷化現(xiàn)象已然凸顯。就在近日，關(guān)于通威股份預(yù)中標(biāo)華潤電力3GW組件集采的消息在行業(yè)內(nèi)引發(fā)了熱議，其受關(guān)注的焦點(diǎn)就在于通威是以全場最低的1.942元/W的價格成為第一候選人。這一競標(biāo)價格，比第二候選人的億晶光電低了近5分/W，較之第三候選人的組件龍頭隆基股份低了8分/W。

在近年來硅料價格持續(xù)上漲的條件下，通威股份報(bào)出如此低價，讓無數(shù)行業(yè)人士驚訝不已。更出乎意料的是，作為“硅料龍頭”的通威股份，如今正式切入光伏組件賽道，引發(fā)了整個光伏組件產(chǎn)業(yè)“巨震”。未來組件市場格局，或?qū)⒂纱烁淖儭?/p>

價格戰(zhàn)引發(fā)行業(yè)“巨震”

8月17日晚間，華潤電力第五批3GW光伏項(xiàng)目光伏組件設(shè)備集中采購中標(biāo)候選人公示，其中通威太陽能、億晶光電、隆基樂葉等3家公司入圍。在報(bào)價上，通威報(bào)價僅1.942元/瓦，為全場最低，成為了第一候選人，其投標(biāo)價格為58.27億元；億晶光電報(bào)價1.995元/瓦，比通威大約高出5分/瓦，成為第二候選人；而隆基綠能報(bào)價為2.02元/瓦，較之通威高出了8分/瓦，其投標(biāo)價格為60.61億元?？梢钥吹?，通威本次投標(biāo)價格比組件龍頭隆基綠能還低了大約2.4億元。

換句話說，通威憑借價格優(yōu)勢擊敗了隆基綠能，而且還包括了本次招標(biāo)的1000公里運(yùn)費(fèi)。由于此次華潤電力3GW集采將選擇一家組件供應(yīng)商，這基本意味著，通威股份已經(jīng)獨(dú)家預(yù)中標(biāo)華潤3GW光伏組件集采大單，而這也是通威股份首次獲得組件大單。作為硅料龍頭企業(yè)之一，通威股份今年在硅料業(yè)務(wù)上已經(jīng)賺得缽滿盆滿。如今拓展下游產(chǎn)業(yè)鏈介入組件環(huán)節(jié)，相當(dāng)于拿硅料利潤“補(bǔ)貼”組件業(yè)務(wù)快速降低成本，形成價格競爭力，以搶占市場份額。而這對于組件企業(yè)來說，無疑是一記重磅。受該消息的影響，以光伏組件龍頭為代表的光伏概念股次日紛紛大跌，甚至跌停。

行業(yè)內(nèi)卷加劇 低成本為王

隨著平價上網(wǎng)時代的到來，“低成本為王”已經(jīng)成為了光伏行業(yè)的基本生存法則。實(shí)際上，光伏行業(yè)競爭加劇，催生了一體化發(fā)展。而一體化發(fā)展的結(jié)果，行業(yè)內(nèi)卷化也會越來越嚴(yán)重。從本次華潤電力集采的中標(biāo)價格不難發(fā)現(xiàn)，通威股份與其他候選人之間已然掀起了新一輪的“價格戰(zhàn)”，以明顯低于競爭對手的價格中標(biāo)，行業(yè)內(nèi)卷趨于白熱化。早在2021年股東大會上，通威股份曾表示，盡管在組件、硅片等領(lǐng)域有研發(fā)投入，但并非要大規(guī)模制造，而是為了了解產(chǎn)業(yè)鏈上下游的信息。

然而，今年以來，由于硅料價格持續(xù)高企，高額的利潤吸引了越來越多的光伏企業(yè)涌向這一賽道，龍頭企業(yè)紛紛通過產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化布局，以提高自身利潤空間，提升自己的盈利能力。作為硅料和電池雙龍頭企業(yè)，通威自身擁有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢；加之近來組件客戶開始加碼硅料和電池產(chǎn)能，未來存在一定的市場萎縮的風(fēng)險(xiǎn)，促使其切入組件領(lǐng)域，加碼一體化。如今，通威全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營之勢已然形成。未來的光伏組件市場，其競爭或?qū)⒏蛹ち摇?/p>

二三線組件企業(yè)面臨困境

為了降低成本，一體化發(fā)展成為了光伏企業(yè)特別是頭部企業(yè)的必然選擇。而一線企業(yè)紛紛加碼一體化的結(jié)果，也進(jìn)一步壓縮了二三線光伏企業(yè)的生存空間。相信大家還記得，不久前，光伏行業(yè)內(nèi)傳聞多家光伏組件廠出現(xiàn)大面積停工停產(chǎn)的消息。后經(jīng)官媒實(shí)地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)多數(shù)頭部企業(yè)正常生產(chǎn)，而二三線組件企業(yè)由于沒有垂直一體化產(chǎn)能，成本相對較高，在硅料硅片價格持續(xù)上漲的情況下，確有出現(xiàn)減產(chǎn)或停產(chǎn)的情形。

實(shí)際上，今年二季度，光伏組件企業(yè)整體開工率較一季度出現(xiàn)明顯下降，維持在大約50%的水平；組件企業(yè)的毛利水平也在10%以下。據(jù)公開信息顯示，目前國內(nèi)組件價格在1.91元/W-1.98元/W之間。而硅料和硅片以及電池價格的持續(xù)上漲，必然會加大下游組件企業(yè)的成本壓力，進(jìn)一步壓縮其利潤空間。相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)表明，1.95元/W的組件價格已經(jīng)成為下游地面電站投資企業(yè)能夠承受的極限。由此可見，在“低成本為王”的市場競爭中，一線企業(yè)成本優(yōu)勢將更加凸顯，而二三線組件企業(yè)也將面臨生存之危。

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