光伏賽道重要原料現(xiàn)供應(yīng)缺口，國內(nèi)公司紛紛擴(kuò)產(chǎn)

證券時報網(wǎng) · 2022-08-23 15:41:10

作為光伏膠膜核心原料，光伏級EVA粒子供應(yīng)不足，成為影響光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。......

作為光伏膠膜核心原料，光伏級EVA粒子供應(yīng)不足，成為影響光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。也正是在此背景下，國內(nèi)掀起了EVA項目建設(shè)熱潮。

近日在東方盛虹子公司斯?fàn)柊钍瘜嵉靥皆L時獲悉，公司EVA粒子持續(xù)處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，未來規(guī)劃新增的70萬噸/年EVA產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后，斯?fàn)柊钍疎VA總產(chǎn)能將達(dá)到100萬噸/年。

“未來幾年將是國內(nèi)光伏料市場需求快速增長的階段，盡管國內(nèi)EVA光伏料的產(chǎn)量不斷提升，供應(yīng)缺口有望縮小，但2~3年之內(nèi)缺口不會完全補(bǔ)齊?！敝袊ば畔⒅行?下稱：中國化信)高級咨詢顧問張曉晗向記者表示，2022年四季度EVA整體價格可能會有回升，明年光伏市場的EVA需求量仍較為旺盛，“新投產(chǎn)的產(chǎn)能短期內(nèi)無法連續(xù)生產(chǎn)出合格的光伏料，國內(nèi)仍有較大缺口，因此預(yù)計明年EVA光伏料的價格大概率仍會居于高位?！?/p>

斯?fàn)柊頔VA滿產(chǎn)滿銷

在連云港徐圩新區(qū)國家級石化產(chǎn)業(yè)基地，東方盛虹斯?fàn)柊钍疎VA成品車間內(nèi)，每袋25公斤的光伏級EVA樹脂，堆成一座座“小山”。用不了多久，這些產(chǎn)品就將發(fā)往全國各地的光伏膠膜廠家。

光伏級EVA樹脂是一種乙烯-醋酸乙烯酯共聚物經(jīng)過加工而成的新材料，主要用于生產(chǎn)光伏膠膜，是光伏組件不可或缺的封裝材料，具有高透光率、抗紫外線性、抗?jié)駸狳S變性等特點，直接決定了光伏組件的產(chǎn)品質(zhì)量和使用壽命。

研究表明，VA(醋酸乙烯)含量為28%～33%、MFR(熔體流動速率)在40左右的EVA樹脂最適宜做封裝EVA膠膜。

目前我國EVA主流生產(chǎn)工藝包括管式法和釜式法兩種，其中管式法主要用于薄膜、電纜，釜式法則主要用于發(fā)泡、涂覆、熱熔膠、電纜等領(lǐng)域。

“我們是國內(nèi)第一家用EVA管式法工藝研發(fā)成功，精通光伏級EVA的制備方法和生產(chǎn)配方，并能長周期量產(chǎn)光伏級EVA的企業(yè)，裝置原始設(shè)計產(chǎn)能為20萬噸/年”，斯?fàn)柊钍疎VA事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)理陳勝向記者介紹。

斯?fàn)柊钍苁椒‥VA裝置在2017年3月開車成功，解決了我國光伏產(chǎn)業(yè)中光伏級EVA“卡脖子”技術(shù)難題，極大緩解了下游市場需求。

今年以來，斯?fàn)柊钍苁窖b置光伏級EVA產(chǎn)品連續(xù)運行天數(shù)超百天，大幅刷新了之前保持的52天紀(jì)錄，該光伏級EVA產(chǎn)品長周期運行記錄全球領(lǐng)先。據(jù)介紹，斯?fàn)柊钍ツ闑VA產(chǎn)能為30萬噸/年，約占國內(nèi)總產(chǎn)能的20.38%，其中光伏級EVA產(chǎn)能超20萬噸/年，約占全球光伏級EVA產(chǎn)量的28%，實際產(chǎn)能位居國內(nèi)第一。

財報顯示，2021年東方盛虹EVA銷量為34.36萬噸，銷售收入63.96億元，毛利率為44%，產(chǎn)品均價增幅達(dá)到90%左右。

“受行業(yè)需求影響，尤其是光伏產(chǎn)品價格快速上漲，帶動了EVA產(chǎn)品全線上揚(yáng)”，斯?fàn)柊钍疎VA事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理龍雨騰向記者表示，公司EVA客戶基本覆蓋了國內(nèi)所有膠膜企業(yè)，也持續(xù)處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，“今年前7個月，斯?fàn)柊罟夥塃VA產(chǎn)出較去年同期提高26.3%?！?/p>

供應(yīng)不足國內(nèi)掀起建設(shè)熱潮

中國是全球EVA產(chǎn)量和消費量最大的國家。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國EVA產(chǎn)量為100.76萬噸，表觀消費量為205.30萬噸，自給率約49%。由于光伏級EVA生產(chǎn)壁壘高、擴(kuò)產(chǎn)周期長、轉(zhuǎn)產(chǎn)限制多，能夠生產(chǎn)光伏級EVA的企業(yè)屈指可數(shù)。

業(yè)內(nèi)人士介紹，截至去年底，只有斯?fàn)柊钍⒙?lián)泓新科、寧波臺塑三家企業(yè)能穩(wěn)定生產(chǎn)光伏級EVA樹脂，合計產(chǎn)能約為30萬噸/年。相比之下，同期國內(nèi)光伏級EVA消費量達(dá)到80萬噸，進(jìn)口依賴度超過60%。光伏級EVA供應(yīng)不足，成為影響光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。也正是在此背景下，國內(nèi)掀起EVA項目建設(shè)熱潮。

作為行業(yè)龍頭，斯?fàn)柊钍贓VA項目上雄心勃勃。陳勝向記者表示，斯?fàn)柊钍谝?guī)劃二期新增70萬噸/年EVA產(chǎn)能，其中包括3套20萬噸/年的管式裝置、1套10萬噸/年的釜式裝置，“第1套裝置爭取在2024年9月開車，我們力爭在2025年全部開車?！彼?fàn)柊钍贓VA項目全面達(dá)產(chǎn)后，公司EVA總產(chǎn)能將超過100萬噸/年。

聯(lián)泓新科也在持續(xù)加碼。今年3月，聯(lián)泓新科“EVA裝置管式尾技術(shù)升級改造項目”完成后，產(chǎn)量提升至15萬噸/年以上，其中光伏膠膜料排產(chǎn)占比穩(wěn)定在80%以上。在此基礎(chǔ)上，公司又宣布啟動20萬噸光伏料產(chǎn)能建設(shè)。

榮盛石化在互動平臺表示，旗下浙江石化EVA裝置可年產(chǎn)30萬噸光伏料，目前正計劃進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。寶豐能源三期項目具備每年生產(chǎn)25萬噸EVA的能力，公司在接待機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，建設(shè)中的EVA項目可以生產(chǎn)發(fā)泡料、電纜料、光伏封裝料，未來根據(jù)市場需求決定生產(chǎn)哪類產(chǎn)品。目前項目進(jìn)展順利，預(yù)計2023年中建成。此外，榆能化在去年8月生產(chǎn)出光伏級EVA，中化泉州10萬噸/年EVA裝置在去年生產(chǎn)出光伏級EVA。

中國化信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)EVA生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能合計為192.2萬噸。如果建設(shè)順利的情況下，有望在2022年~2023年間投產(chǎn)的裝置包括古雷、新疆天利、寧夏寶豐3套裝置。根據(jù)中國化信預(yù)測，2023年底EVA產(chǎn)能有望增至267萬噸/年。

市場展望：明年價格有望高位震蕩

轟轟烈烈的建設(shè)熱潮，能否打破光伏級EVA供應(yīng)瓶頸?

“光伏EVA粒試產(chǎn)周期很長”，張曉晗介紹，從項目建成投產(chǎn)到大量穩(wěn)定生產(chǎn)出光伏EVA料至少需要2年以上的時間，“很多公司即便EVA裝置已經(jīng)投產(chǎn)，但距離能夠連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)光伏料還有相當(dāng)長一段距離，前期光伏料的產(chǎn)出比例不高?！?/p>

一位業(yè)內(nèi)人士也向記者直言，雖然目前多家公司宣傳能夠量產(chǎn)光伏級EVA，但實際上產(chǎn)量及質(zhì)量均有待進(jìn)一步驗證，“有的企業(yè)生產(chǎn)的光伏級EVA質(zhì)量不太高，暫時還并不能單獨使用，在光伏級EVA產(chǎn)品市場需求旺盛時只能和其他企業(yè)的產(chǎn)品摻混在一起使用。”

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年上半年，國內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)30.88GW，同比增長137.4%，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)超過去年前十個月裝機(jī)之和。在2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華表示，根據(jù)各省裝機(jī)規(guī)劃，樂觀預(yù)計光伏市場或?qū)㈤_啟加速模式，并將今年新增裝機(jī)預(yù)測調(diào)高10GW，預(yù)計全年實現(xiàn)85~100GW。

截至目前已有25省市自治區(qū)明確“十四五”期間風(fēng)光裝機(jī)規(guī)劃，其中光伏新增裝機(jī)規(guī)模超392.16GW，未來四年新增344.48GW。全球市場方面，預(yù)計今年新增裝機(jī)205~250GW。

“1GW裝機(jī)量大概對應(yīng)5000噸光伏膠膜原料”，龍雨騰介紹，光伏膠膜原料中EVA占比約為85%，“預(yù)計今年光伏級EVA需求量在100萬噸至105萬噸?！?/p>

龍雨騰向記者表示，今年上半年國內(nèi)EVA銷量超預(yù)期，“三季度由于產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)的問題可能不會太好，但四季度大家還是持樂觀態(tài)度的。硅料產(chǎn)能即將釋放，將成為光伏級EVA四季度銷售火爆的重要助推因素。”

山西證券研報預(yù)計，今明年光伏級EVA供需將繼續(xù)維持緊平衡狀態(tài)。從價格的角度來看，目前 EVA粒子仍處于歷史相對高位盤整震蕩。

根據(jù)中國化信測算，2022年、2023年國內(nèi)光伏級EVA需求分別為101萬噸、122萬噸?！拔磥韼啄陮⑹菄鴥?nèi)光伏料市場需求快速增長的階段，盡管國內(nèi)EVA光伏料的產(chǎn)量不斷提升，供應(yīng)缺口有望縮小，但2~3年之內(nèi)缺口不會完全補(bǔ)齊。”張曉晗表示，受需求端“金九銀十”的影響，2022年四季度EVA整體價格可能會有回升，“明年光伏市場的EVA需求量仍較為旺盛，新投產(chǎn)的產(chǎn)能短期內(nèi)無法連續(xù)生產(chǎn)出合格的光伏料，國內(nèi)仍有較大缺口，因此預(yù)計明年EVA光伏料的價格大概率仍會居于高位?！?/p>

閱讀余下全文