高溫限電席卷多地 對光伏龍頭影響幾何？

8月17日訊，當前，“高溫限電”話題備受市場關(guān)注，四川、江蘇等地限電政策下影響持續(xù)發(fā)酵。近期，不少上市公司就限電政策已發(fā)布“臨時停產(chǎn)”或“減產(chǎn)”等公告。那么，相關(guān)地區(qū)科創(chuàng)板上市公司影響如何？

總體來看，四川省內(nèi)多家企業(yè)受影響程度不一，但均在可控范圍內(nèi)。

晶科能源方面相關(guān)人士回應稱：“限電政策對行業(yè)整體產(chǎn)能有短期影響，公司目前正協(xié)調(diào)資源積極應對?！?/strong>

資料顯示，四川晶科能源有限公司（簡稱：四川晶科）基地位于四川省樂山市五通橋地區(qū)，集光伏用單晶硅研發(fā)、生產(chǎn)制造為一體。此前，調(diào)研獲悉，四川晶科設計年方棒產(chǎn)能25GW。

也有公司因有電廠直供電，因此并未受到本次限電影響。天宜上佳相關(guān)人士表示，該公司四川江油工廠使用的是電廠直供電，生產(chǎn)秩序并沒有受到當?shù)仉娏ω摵蛇^載停電的影響?！肮緯何词盏剿拇ㄊ∠揠娡ㄖ?。天宜上佳目前在四川江油建設有2000噸級碳碳復合材料生產(chǎn)線，以及60萬碳陶制動盤生產(chǎn)線。

此外，8月16日晚間，縱橫股份發(fā)布公告稱，根據(jù)限電通知，其全資子公司成都大鵬縱橫智能設備有限公司（以下簡稱：智能設備）、成都縱橫鵬飛科技有限公司（以下簡稱：縱橫鵬飛）自今年8月15日00:00至20日24:00生產(chǎn)線全線臨時停產(chǎn)。

縱橫股份方面在公告中表示，本次限電停產(chǎn)對智能設備的無人機生產(chǎn)及交付造成一定程度的不利影響，部分延緩縱橫鵬飛有關(guān)募投項目“大鵬無人機制造基地”項目的建設進度及投入使用時間。本次限電臨時停產(chǎn)，短期內(nèi)對公司產(chǎn)品生產(chǎn)交付產(chǎn)生一定程度的影響，但預計不會造成重大不利影響。

江蘇省內(nèi)企業(yè)多表示，暫未收到限電通知，或受影響較小。

天合光能方面稱，“暫未收到相關(guān)（限電）消息?！碑斍?，天合光能在江蘇常州、鹽城、宿遷等地均有布局光伏產(chǎn)業(yè)，其中既包括光伏產(chǎn)品研發(fā)制造，也有大型電站、分布式電站建設。

兩家位于蘇州市工業(yè)園區(qū)的科創(chuàng)板上市公司：瀚川智能、敏芯股份，今日（8月17日），兩家企業(yè)相關(guān)人士均對記者表示，“暫時沒有接到限電通知?！?/p>

另一方面，有部分科創(chuàng)板上市公司表示，其受限電政策影響較小。

東威科技證券部工作人員說道：“昆山暫時沒有影響?！苯?，東威科技董事長、總經(jīng)理劉建波在業(yè)績說明會上表示，其昆山總部以研發(fā)、孵化為主，“僅昆山目前的產(chǎn)能滿足不了大客戶的訂單需求；如有大訂單，公司可以把廣德生產(chǎn)基地部分產(chǎn)能切換來消化，廣德生產(chǎn)基地是流水線生產(chǎn)，速度更快。廣德年底將有兩棟廠房投入使用，可增加50000平米的生產(chǎn)廠房?！?/p>

華潤微相關(guān)人士亦表示，該公司位于無錫、重慶的產(chǎn)線暫未受到限電影響。

生物醫(yī)藥領域，位于江蘇省鎮(zhèn)江市的吉貝爾相關(guān)人士說道：“（限電政策下）沒有太大影響?！?/p>

納微科技稱，“近期蘇州用電緊張，主管部門動員企業(yè)重視節(jié)電和適當壓降用電量，但還沒有影響到正常生產(chǎn)經(jīng)營活動?！?/p>

“目前工廠尚未受到限電影響。”澤璟制藥相關(guān)人士如是說。據(jù)介紹，該公司生產(chǎn)工廠位于昆山國家高新區(qū)，產(chǎn)線主要生產(chǎn)甲苯磺酸多納非尼片、鹽酸杰克替尼片等小分子制劑產(chǎn)品，以及重組人凝血酶、重組人促甲狀腺素等大分子產(chǎn)品。

此外，媒體就限電政策影響致電固德威、奧特維證券部，但截至發(fā)稿尚未獲得對方回應。

高溫限電下產(chǎn)業(yè)影響與破局

當前，高溫限電為何席卷而來？據(jù)川觀新聞報道，目前四川省電力供需形勢已由7月的高峰時期電力“緊缺”，轉(zhuǎn)變?yōu)槿祀娏﹄娏俊半p缺”的嚴峻局面，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25%，電力保供已經(jīng)進入最嚴峻最極端的時刻。

有四川電力系統(tǒng)相關(guān)人士分析表示，“當前，全省都是限工業(yè)（用電）、保民用（電），影響則是在極端炎熱天氣負荷過程中，運維工作難度加大。全省范圍工業(yè)多少都會受到一些影響?！?/p>

其中，四川作為光伏制造產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，涉及多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國多晶硅產(chǎn)量約50萬噸，占全球產(chǎn)量的七成以上，而四川多晶硅產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的13%。

在中國有色金屬硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標看來，目前限電對多晶硅產(chǎn)量的影響量不大，且不會因此影響到價格波動。多晶硅價格推漲是因為多晶硅供應和光伏需求關(guān)系影響，目前新產(chǎn)能釋放，供應總體充足。

此外，有接近江蘇某地區(qū)供電系統(tǒng)的相關(guān)人士表示，“目前（該地區(qū)）限電只限周末（限電一天或兩天），部分企業(yè)在產(chǎn)能、交付方面會受到一定影響。其中，有高溫熔爐作業(yè)的工廠受影響較大?！?/p>

根據(jù)此前多省發(fā)布的有序用電方案，原則上應按照先錯峰、后避峰、再限電、最后拉閘的順序安排電力。

那么，高溫限電背景下，電網(wǎng)又該如何保障有序運行？

國家統(tǒng)計局8月15日發(fā)布消息顯示，今年7月，全國絕對發(fā)電量為8059億千瓦時，同比增長4.5%，增速比上月加快3.0個百分點，日均發(fā)電260億千瓦時。其中，火電由降轉(zhuǎn)增，水電、風電增速放緩，核電降幅收窄，太陽能發(fā)電增速加快。

中信證券研究認為，水電出力受汛期來水極度偏枯沖擊嚴重以及高溫天氣帶來的需求負荷擾動，使得四川省內(nèi)在汛期出現(xiàn)罕見的大范圍限電情況。考慮到西南地區(qū)整體來水偏枯以及水電西電東送電量規(guī)模龐大，缺電問題可能在水電大省及沿海地區(qū)蔓延。今年以來國內(nèi)整體用電需求偏弱且火電在電價上漲后發(fā)電意愿增強，預計本輪水電供給沖擊對電力保障的沖擊將弱于去年。火電和核電將從保供中受益，具有調(diào)節(jié)能力的大水電價值也將得到市場認可。

國金證券則表示，四川缺電乃長期趨勢，或?qū)で笮枨髠?cè)響應、建設抽蓄和引入西北外來電多途徑保供?！笆奈濉逼陂g，為緩解缺電困境，將規(guī)劃并開工建設14-15條特高壓直流，同時通過煤電容量電價、電力市場化提升電價等手段減緩煤電由于調(diào)峰帶來的利用小時數(shù)減少、收益下降的問題。全國多地長期缺電需緩解，促進火電與特高壓投資成必要手段。

“需求側(cè)響應是滿足尖峰負荷需求的首選資源，但在極端氣候持續(xù)、短期尖峰時刻明顯延長的背景下，未來還需要結(jié)合儲能調(diào)峰、分布式機組、煤電機組延壽備用、新建天然氣機組和常規(guī)煤電調(diào)峰等方式，來應對越來越復雜的電網(wǎng)運行情況?！比A北電力大學經(jīng)濟與管理學院教授袁家海如是說。

閱讀余下全文

登錄后立即解鎖全站精選內(nèi)容

• 了解周評詳情

• 查看行情月報

• 瀏覽行情綜述

• 閱讀優(yōu)質(zhì)資訊

• 分析市場變化

立即登錄