光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)啟新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮，全球新增裝機(jī)量仍有10倍增長(zhǎng)空間？

近日，隆基綠能總裁李振國(guó)“2022鄂爾多斯零碳產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”上表示，根據(jù)隆基能源研究院的預(yù)測(cè)，到2030年，全球新增光伏裝機(jī)需要達(dá)到1500GW-2000GW，這一裝機(jī)規(guī)模相當(dāng)于2021年新增裝機(jī)量的10倍。

李振國(guó)認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將助推世界能源格局的改變，因?yàn)樘?yáng)光在全球的分布是比較均衡的，并且資源是無(wú)限的。因此，世界能源產(chǎn)業(yè)將從資源屬性轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞂傩浴?/p>

伴隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和突破,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也成為推動(dòng)我國(guó)能源變革的重要引擎。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量連續(xù)7年位居全球首位，并為為全球市場(chǎng)供應(yīng)超過(guò)70%的組件。隨著新一輪產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，中國(guó)光伏行業(yè)的技術(shù)與規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并有望成為具有全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

逆勢(shì)成長(zhǎng)

10年前，歐美國(guó)家聯(lián)合祭出的“雙反”政策，幾乎將新興的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)推到懸崖邊緣。

2012年，作為當(dāng)時(shí)主要光伏裝機(jī)市場(chǎng)的歐洲也開(kāi)展對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)雙反調(diào)查，且涉及產(chǎn)品范疇超過(guò)美國(guó)“雙反案”，總金額超過(guò)200億美元，成為當(dāng)時(shí)歐盟對(duì)華發(fā)起的最大規(guī)模貿(mào)易訴訟。

由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)尚未大規(guī)模啟動(dòng)，歐美國(guó)家的雙反政策對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)造成了嚴(yán)重打擊，光伏組件價(jià)格直線下跌，國(guó)內(nèi)多家知名光伏企業(yè)遭遇破產(chǎn)門。

艱難時(shí)刻，中國(guó)政府果斷出手。針對(duì)國(guó)外光伏產(chǎn)品訂單減少的問(wèn)題，國(guó)家在2013年陸續(xù)出臺(tái)優(yōu)惠政策，加大對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼力度，讓我國(guó)光伏企業(yè)擁有大展拳腳的機(jī)會(huì)。

此后，隨著在硅片、電池片等領(lǐng)域技術(shù)攻關(guān)與突破，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先全球。例如，中國(guó)單晶硅太陽(yáng)能電池正面轉(zhuǎn)換效率超過(guò)24%，打破了西方國(guó)家多年來(lái)的壟斷。

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約5300萬(wàn)千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。

事實(shí)證明，歐美的雙反政策非但沒(méi)有阻止中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的崛起，卻飲下了“閉關(guān)鎖國(guó)“的苦酒。8月11日，美國(guó)能源信息署（EIA）發(fā)布報(bào)告稱，今年上半年，美國(guó)發(fā)電廠新增的太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)容量不到計(jì)劃的一半。

報(bào)告顯示，美國(guó)開(kāi)發(fā)商原計(jì)劃在2022年安裝17.8吉瓦公用事業(yè)規(guī)模太陽(yáng)能裝機(jī)容量，然而今年前6個(gè)月，僅新增了4.2吉瓦的太陽(yáng)能裝機(jī)容量。由于供應(yīng)鏈限制、勞動(dòng)力短缺等因素，今年1月至6月，美國(guó)平均每月有高達(dá)4.4吉瓦的太陽(yáng)能裝機(jī)項(xiàng)目延誤。

事實(shí)上，光伏整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條已經(jīng)完全掌握在中國(guó)手里。截至目前，中國(guó)硅料產(chǎn)能全球占比超過(guò)75%，硅片和電池片產(chǎn)能超過(guò)95%，組件產(chǎn)能超過(guò)75%，而且份額還在不斷上升。

今年5月，美國(guó)光伏工業(yè)協(xié)會(huì)一項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)表明，美國(guó)政府針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)的調(diào)查和制裁已經(jīng)對(duì)美國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重的負(fù)面影響，有318個(gè)光伏項(xiàng)目因此被迫推遲或取消，還有上萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位朝不保夕。因此，美國(guó)有關(guān)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的限制政策已經(jīng)導(dǎo)致其光伏產(chǎn)業(yè)停滯不前。

擴(kuò)產(chǎn)如火如荼

自中國(guó)提出雙碳目標(biāo)以來(lái)，碳中和已經(jīng)成為新一輪的國(guó)際政治共識(shí)，目前全球已有170多個(gè)國(guó)家相繼宣布在本世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)碳中和。

在能源轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，光伏無(wú)疑將將扮演著重要的角色。隨著技術(shù)進(jìn)步與成本降低，大幅提升了光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)力，全球很多地方光伏發(fā)電成本已經(jīng)低于火電，中國(guó)很多地方也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了平價(jià)上網(wǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)137.4%，這一數(shù)據(jù)已超過(guò)去年前十個(gè)月裝機(jī)之和。

另一方面，國(guó)光伏產(chǎn)品出口仍處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)。2022年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元，同比增長(zhǎng)113%，硅片、電池片、組件等光伏產(chǎn)品出口均呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)。

需求的不斷增長(zhǎng)大大刺激了國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)投入擴(kuò)產(chǎn)的熱情。自2021年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)就進(jìn)入到新一輪的擴(kuò)產(chǎn)周期。

數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，光伏制造環(huán)節(jié)的總投資規(guī)模超過(guò)7200億元。其中，單個(gè)投資規(guī)模在億元以上的光伏項(xiàng)目已超130個(gè)，10億元以上的項(xiàng)目近100個(gè)，100億元以上的項(xiàng)目約有25個(gè)。

今年上半年，光伏制造環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)投資及規(guī)劃投資金額更是超過(guò)6000億，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)之勢(shì)如脫韁野馬。

中銀證券在一份研報(bào)中指出，光伏行業(yè)產(chǎn)能的大幅狂擴(kuò)張主要有兩個(gè)原因。其一，行業(yè)龍頭企業(yè)需要加碼產(chǎn)能才能穩(wěn)固地位；其二，光伏行業(yè)的快速擴(kuò)容吸引了大量外部投資者，并通過(guò)大幅擴(kuò)張產(chǎn)能方式向頭部企業(yè)發(fā)起沖擊。

另外，由于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)值分配不均問(wèn)題，近幾年光伏硅料、單晶硅片頻頻漲價(jià)，一定程度上對(duì)下游電池片、組件企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成影響。在此背景下，垂直一體化模式成為組件企業(yè)大力發(fā)展的重點(diǎn)，這一定程度上也增加了對(duì)上游的投資力度。

不過(guò)，現(xiàn)階段光伏產(chǎn)業(yè)的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)也引起了市場(chǎng)的擔(dān)憂。一旦過(guò)度投資導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重過(guò)剩，最終產(chǎn)生惡性競(jìng)爭(zhēng)，將對(duì)行業(yè)再一次帶來(lái)傷害。

對(duì)此，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申曾表示，市場(chǎng)需求旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間產(chǎn)能不匹配，這在一個(gè)快速發(fā)展的行業(yè)中普遍存在。

晶科能源董事長(zhǎng)李仙德認(rèn)為，行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展肯定是需求平穩(wěn)上升的拉動(dòng)。短期內(nèi)一些需求的暴增，在未來(lái)會(huì)引發(fā)產(chǎn)能過(guò)剩。這對(duì)整個(gè)行業(yè)傷害是非常大的。因此，監(jiān)管部門針對(duì)現(xiàn)在光伏市場(chǎng)供不應(yīng)求的情況，可通過(guò)一些調(diào)整措施，緩和國(guó)內(nèi)投資需求。

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